据AXIOS援引美国官员报道，周二美军首次使用B-1远程轰炸机对伊朗伊斯兰革命卫队目标进行打击，这是自美伊本轮冲突重启12天以来首次动用该型战略轰炸机。B-1轰炸机可携带24枚2000磅炸弹或数十枚巡航导弹，标志着美国军事行动的显著升级与扩大。美国中央司令部在关于当日空袭的声明中未提及B-1任务，特朗普仍在考虑恢复对伊朗的大规模作战行动。
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在伊拉克拥有EBN和MF区块开发生产合同（DPC模式），直接在中东战区运营。2025年报收入53%来自国外、利润29.8%来自国外；原油及其衍生品贡献收入56.2%、利润84.3%。美伊冲突升级将直接影响其伊拉克油田运营并推升油价弹性。
航
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察打一体彩虹系列无人机龙头，配装射手系列空地导弹。无人机及相关产品收入62.7%、利润85.7%；国外收入36.7%但国外贡献利润81.1%。公告指出"无人机为制导装备提供试飞验证平台"，出口模式深化为"高端平台+精确弹药+全生命周期服务"，直接受益于现代战争无人机及精确弹药需求。
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主营导弹(火箭)固体发动机动力与控制产品及弹药装备，军品收入95.9%、利润96.1%。2025年报指出"远程精确打击、精确制导等高效费比的消耗性武器装备需求持续释放"，导弹/火箭弹国内外市场"需求井喷式发展"，直接受益于战争升级带来的弹药消耗预期。
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中国最大油气生产商，2025年报油气和新能源业务利润占比40.7%，油价上涨直接提升利润。海外收入占比33.9%。2026年Q1公告已明确提及"中东局势影响，国际原油市场剧烈波动"，油价弹性显著。
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主营精确制导弹药、迫击炮弹、火箭弹等，装备制造收入72%。2025年报明确指出"以精确制导弹药、智能化装备为代表的先进武器装备列装速度将加快"，精确化、信息化弹药需求将高速增长，直接受益于战争升级对弹药消耗的预期。
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翼龙系列大型固定翼长航时军用无人机系统龙头，100%收入来自无人机系统。公告指出美军"狂怒"AI无人僚机等标志无人战机从信息支援平台演变为具备独立杀伤链能力的作战单元，公司翼龙系列可执行察打一体任务，受益于全球军用无人机需求升温。
山
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A股黄金龙头，自产金贡献利润91%。2025年报明确表述"受地缘政治冲突不确定性增强、市场避险情绪上升"推动金价屡创新高。美伊冲突升级将强化黄金避险需求，直接利好公司自产金销售利润。
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全球VLCC龙头，外贸原油运输收入47.2%、利润37.1%。2025年报披露TD3C（中东-中国）航线VLCC全年平均TCE同比上升65%，"中东原油出口量回升巩固了远东航线基本货盘"。美伊冲突若威胁霍尔木兹海峡通行，将推高油运运价直接增厚利润。
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中国近海最大油田服务商，油田技术服务收入54.7%、利润71.1%。2025年报预判"地缘政治冲突加剧全球能源安全诉求，油价维持中高位震荡"利好油服行业。油价上涨→上游资本开支增加→油服需求提升，逻辑链清晰。国外收入22.9%。
光
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激光末制导炮弹/导弹/炸弹导引头国内领先企业。防务产品收入64.8%，已形成不同口径的激光末制导炮弹导引头、机载空地激光末制导导弹导引头和机载激光末制导炸弹导引头。B-1轰炸机携带精确制导炸弹打击目标，公司产品为该类武器核心配套部件。
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中石油旗下油气工程龙头，在伊拉克、阿联酋有炼化及油气田项目，海外收入29.8%。公告指出公司抓住中东资源富集地区油气产能释放机遇，与道达尔、ADNOC等深度合作。中东冲突升级一方面影响项目运营，另一方面推高油气工程需求。
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旗下拥有"北方国际伊朗新能源公司"子公司，直接与伊朗有业务往来。国际工程承包龙头，国外收入63.4%、国外利润79%。美伊冲突升级将直接影响其在伊朗的业务运营与资产安全，属少有的在伊朗有直接业务布局的A股央企。
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中国兵器工业集团旗下弹药平台，特种装备收入78.4%、利润62.3%，产品涵盖大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等，部分产品国内独家生产。弹药消耗预期随战争升级而提升，直接受益于军备需求增长。