DeepSeek创始人梁文锋内部讲话流出，称英伟达CUDA护城河正瓦解，华为950超节点可完全平替GB200/GB300
在7月23日流出的DeepSeek投资者交流会内部谈话中，DeepSeek创始人梁文锋系统阐述了国产AI算力产业观点。他表示国产AI芯片替代迎来历史性机遇，硬件与生态不存在适配障碍，英伟达无法阻挡替代进程，当前唯一问题是产能不足，预计一年内可扭转市场对国产芯片“用不起来、不好用”的认知。他指出英伟达CUDA生态护城河正快速瓦解，多重行业变革叠加出口管制为国产AI芯片开辟了发展窗口期。梁文锋透露，DeepSeek已与华为合作拿到一万六千张950卡用于跑通生态，华为950超节点在性能和价格上可完全平替英伟达GB200、GB300。
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拓
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华为'鲲鹏+昇腾AI'全方位战略合作伙伴（公司年报）。旗下湘江鲲鹏获华为'昇腾万里伙伴计划认证级昇腾部件伙伴'认证，基于昇腾打造兆瀚系列AI服务器及DeepSeek一体机，智能计算产品（兆瀚服务器）收入占比26.8%。梁文锋称华为950可平替GB200/GB300，拓维作为昇腾整机伙伴直接受益出货量爆发。
神
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旗下神州鲲泰品牌依托鲲鹏与昇腾处理器构建AI智算服务器矩阵（2025年报明确披露）。已发布基于昇腾310P芯片的AI服务器'昇龙'系列，以及大模型训推一体服务器KunTai R624 K2。作为昇腾核心整机合作伙伴，华为950超节点放量直接拉动其自主品牌服务器业务增长。
软
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作为鲲鹏及昇腾整机合作伙伴（2025年报/募集说明书），基于昇腾A2、A3两代训练推理产品全面导入完成并形成规模化销售，成功入围运营商框架。推出业界首款端侧AI推理四卡液冷工作站及超节点服务器产品，构建覆盖昇腾AI服务器、液冷工作站的完整产品矩阵，华为950超节点平替直接利好昇腾服务器出货。
烽
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子公司长江计算与华为鲲鹏、昇腾生态深度绑定（中泰证券2026-06-14研报），产品覆盖昇腾AI训练/推理服务器、超节点和液冷整机柜。研报明确指出'华为昇腾950开始批量出货，公司AI服务器及国产算力业务进入订单兑现和收入放量阶段'。同时公司推出DeepSeek一体机全栈覆盖大模型参数。
航
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华鑫证券2026-03-21研报明确指出：华为超节点全面液冷化，公司启动液冷模组产品生产能力建设项目；高速连接器产品直接受益于昇腾服务器放量带来的机柜互联需求大幅提升。公司连接器及互连一体化产品收入占比68.5%，是华为昇腾服务器产业链核心配套商。
华
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公司公告明确：较早成为华为全球供应商，提供背板连接器、电源连接器等产品。国投证券2026-06-15研报指出华丰科技作为华为通讯领域全球供应商，其背板连接器等产品受益于昇腾910C国产AI算力集群及AI Infra国产化。华为950超节点放量将拉动高速连接器需求。
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四川华鲲振宇智能科技有限责任公司为四川长虹关联方（2025年报披露关联方名单）。华鲲振宇是华为昇腾核心整机合作伙伴（天宫AT800昇腾服务器），在昇腾生态中占据重要份额。长虹通过同一国资体系与华鲲振宇深度关联，受益于华为950超节点带来的昇腾服务器需求爆发。
兴
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华鑫证券2026-05-05研报指出：华为昇腾950PR芯片于2026年4月获DeepSeek V4首发适配，全年出货目标约75万颗，ABF载板作为AI芯片'核心底座'需求随算力芯片放量同步增长。公司已掌握mSAP先进工艺，IC封装基板业务将受益于昇腾950系列大规模出货。
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国盛证券2026-06-03研报披露：公司正式成为华为昇腾钻石APN合作伙伴（华为合作伙伴体系中最高授权等级），双方将依托昇腾自主创新算力底座在具身智能与边缘计算领域展开深度合作。昇腾生态扩张和950超节点普及将扩大其与华为合作的范围和深度。
寒
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国产AI算力芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%。梁文锋讲话明确指出'CUDA护城河正快速瓦解，国产AI芯片替代迎来历史性机遇'。寒武纪作为国产AI芯片核心标的，思元系列云端智能芯片直接受益于国产替代趋势加速和客户对国产算力接纳度提升。
海
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国产CPU/DCU龙头，深算DCU产品对标英伟达GPU用于AI训练推理。多份研报（东吴证券等）指出海光受益于国产算力崛起。梁文锋称'国产芯片唯一问题是产能不足，预计一年内扭转认知'，海光作为国产高端处理器龙头，直接受益于国产AI芯片替代英伟达的产业趋势。