谷歌今晨上修全年Capex指引，强化AI硬件通胀逻辑。往2027年看，一方面AI拉动DrMOS需求量3倍扩容，另一方面头部晶圆厂成熟制程持续切换到先进制程，供应短缺，供给缺口促进涨价。特别国产链：国产AI芯片出货有望从2025年150万片增至2027年500万片，叠加芯片功率提升，DrMOS需求量预计5倍增长，同时保持50%以上高增速。DrMOS量产/验证进度快的公司更受益，包括国内一供且海外测试中的厂商，以及海外测试进展在国内品牌中最快、国内头部客户在测的厂商等。
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杰
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公司2025年报明确披露"在行业头部客户侧量产的90A DrMOS大电流产品，整体性能处于行业领先水平"，DC-DC芯片收入占比53.3%。东吴证券2026-06-14研报标题"乘国产算力芯片之风 展DRMOS宏图"，指出公司推出国产首套Intel服务器CPU多相电源解决方案。属于新闻所述"国内一供且海外测试中的厂商"，直接受益于国产AI芯片放量带来的DrMOS 5倍需求扩容。
芯
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公司2026-03-14公告明确披露"70/90A Cu-Clip DrMOS"已量产、"DrMOS特殊工艺技术平台"已建立，首家完成服务器一次至三次电源全链路布局。2025年面向AI计算推出12款核心新品，服务器营收同比增长超4倍。华源与华泰证券研报均确认其DrMOS产品竞争力。直接受益于AI服务器DrMOS需求量3倍扩容。
士
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第一上海2026-05-26研报确认"公司面向AI服务器电源已形成DrMOS、eFuse与控制器等电源管理芯片组合，其中部分已量产"。公司是国内功率半导体IDM龙头，集成电路收入占比37.7%，拥有完整产线。DrMOS产品组合将充分受益于AI算力电源需求爆发和功率芯片涨价趋势。
欧
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公司2025年报明确披露"已与海外头部CSP客户Google达成算力设备GPU电源项目合作"，数据中心电源收入占比45.2%，同比增长66.52%，高功率服务器电源产品处于国内领军水平。谷歌上修全年Capex指引将直接拉动公司AI服务器电源订单增长。
纳
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公司2025年报明确提及"多相电源控制器、DrMOS、大电流DC-DC转换器等电源管理芯片为GPU/CPU提供稳定供电"。华泰证券2026-04-01研报确认"正拓展多相电源控制器、DrMOS等产品矩阵"，电源管理产品收入占比34.9%。DrMOS产品矩阵拓展将受益于国产AI芯片放量。
芯
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公司公告指出"AI算力扩张推动AI服务器电源需求增长，为上游功率器件带来新机遇"。公司是国内领先的功率器件和功率IC晶圆代工企业，DrMOS等电源管理芯片制造需依托BCD工艺平台。供给端成熟制程切换先进制程致产能紧张，公司作为代工厂将受益于产能利用率提升和涨价趋势。
晶
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公司公告披露"已开展AI服务器相关电源管理芯片研发，其中90nm BCD产品持续验证中"。BCD工艺是DrMOS等电源管理芯片的核心制造工艺，公司作为12英寸晶圆代工企业，受益于成熟制程产能紧张和AI服务器电源芯片代工需求增长。