国家发改委、国家能源局联合发布《可再生能源发展"十五五"规划》明确适度超前建设电网，国家电网"十五五"电网投资规划4万亿元，2026年特高压前三批中标金额292.61亿元已超2025年全年220.62亿元。
近期电网设备行业迎两大关键催化。政策方面，2026年7月23日国家发改委、国家能源局联合发布《可再生能源发展"十五五"规划》，明确提出"适度超前建设电网基础设施"；叠加国家电网"十五五"期间固定资产投资规划达4万亿元、较"十四五"增长约40%，重点推进特高压、智能配电网及数字化升级。订单方面，2026年国家电网特高压第三批设备中标候选人总中标金额达108.72亿元，年内前三批次累计中标金额已达292.61亿元，相较2025年前三批次累计仅37.80亿元、全年220.62亿元，年内特高压招标呈"多项目连续落地、交流+直流+背靠背共振"特征。产业链方面，特高压变压器电磁线、超高压绝缘纸板及成型件、高压电缆料等核心环节需求空间坚实。
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中
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我国特高压交直流输变电产品成套能力最强的制造基地（公司简介），变压器收入42.3%、开关36.5%、电力电子16.7%（含换流阀）。产品用于国内首条±800kV、±1100kV特高压直流工程。国家电网4万亿投资+特高压前三批292亿超去年全年，直接拉动公司全系列产品需求。
平
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特高压开关设备核心供应商。2026年4月1日公告：国网特高压项目第一次设备招标中标1.31亿元（组合电器/隔离开关）。高压板块收入占比61.9%、利润占比71.8%。央企，中国电气装备集团旗下。国网4万亿投资+特高压招标加速直接利好。
特
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国内特高压变压器龙头供应商。电气设备收入27.5%（含变压器/电抗器），电线电缆16%。2025年报明确指出风光大基地建设推动特高压直流输电通道工程投资快速增长。国网4万亿投资重点推进特高压通道建设，公司变压器及配套设备直接受益。
保
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输变电产品收入占比98.9%，特高压变压器核心制造商。央企，中国电气装备集团旗下。多项特高压变压器产品填补国内空白。国网十五五4万亿投资较十四五增长40%，直接拉动特高压变压器需求。
许
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特高压直流换流阀核心供应商。2025年ESG报告披露成功研制世界首台8GW特高压柔性直流换流阀。智能变配电系统收入27.4%、直流输电系统6.8%。央企国网系。国网十五五特高压直流通道建设加速直接利好。
国
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国网系电网自动化龙头，智能电网收入占比50.5%。2025年报披露新一代调度、配电自动化等核心产品支撑川渝特高压工程，并研发世界首套可控换相换流阀。国网4万亿投资中数字化升级为重点方向之一，公司直接受益。
派
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特高压直流换流阀核心元器件——大功率晶闸管的国内核心供应商（2025年报）。高压直流阀用晶闸管在超高压和特高压直流工程中拥有较高市场份额。电力电子器件收入占比87.1%。特高压直流通道建设加速直接拉动需求。
宏
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国内特高压铁塔龙头，参与国内全部特高压线路建设（公司简介）。2026年2月10日公告：国网特高压项目第五次材料招标及2026年输变电项目装置性材料招标中标候选人。输电线路铁塔收入占比98.1%。央企。
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特高压瓷绝缘子龙头。2026年2月7日公告：国网特高压项目第五次材料招标预中标瓷绝缘子18.7万片、约8800万元。绝缘子收入占比97.1%，是特高压线路必备核心部件。特高压前三批累计292亿已超去年全年，直接利好。
长
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2026年4月1日公告：全资子公司在国网2026年输变电项目（含特高压）中标组合电器、隔离开关等合计1.81亿元。输变电设备产品收入占比94.2%，产品覆盖12~1100kV全电压等级。国网大规模投资直接驱动订单增长。
通
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2026年2月7日公告：国网特高压项目钢芯铝绞线中标约1.1亿元。特高压/超高压工程用线缆是公司利润最大板块（2025年报利润占比40.8%）。国网特高压通道建设直接拉动导线需求。
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国网旗下数字化平台公司，云网基础设施收入占比50.6%、电力数字化应用23.5%。新闻明确重点方向包括数字化升级，国网4万亿投资中电网数字化为三大重点之一。公司直接承接国网数字化建设任务。
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全球前三的特种电磁线制造商（公司简介）。2025年报明确将特高压输变电列为重点拓展领域。新闻点名特高压变压器电磁线为核心受益环节，作为国内电磁线龙头直接受益于特高压变压器大规模放量。
思
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输配电设备综合供应商，开关类业务收入占比41.5%、变压器类21.5%。具备一次+二次设备综合配套能力，有特高压概念板块。国网4万亿投资带动全电压等级输配电设备需求，公司充分受益。
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工信部认定的避雷器制造业单项冠军（公司简介）。2025年报披露近三年避雷器产品在国家电网特高压设备招标采购中中标份额累计排名位居前列。避雷器收入占比56.1%。特高压线路建设必需避雷器产品。