【国际能源署：今明两年全球电力需求将保持较快增长】国际能源署23日发布报告说，尽管近期中东战事扰乱全球天然气市场，推高多地发电成本，但由于工业、家用电器、制冷、电动汽车和数据中心等领域的电力需求持续增加，今明两年全球电力需求预计仍将保持较快增长。报告预计，2026年全球电力需求将增长3.6%，2027年增长3.8%，均高于2025年3%的增速。到2027年，全球电力消费量预计将增至30700太瓦时。报告预计，可再生能源将于2026年超过煤炭，成为全球最大电力来源。预计2026年太阳能光伏发电量将增加约600太瓦时，光伏发电有望超过风电，成为仅次于水电的全球第二大可再生能源发电来源。
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阳
92%
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全球光伏逆变器+储能系统龙头，2025年报海外收入占比60.5%（港澳台及海外地区），储能系统收入占比41.8%、光伏逆变器34.9%。IEA报告预计2026年全球光伏发电量增加约600TWh、光伏将超风电成为第二大可再生能源来源，公司光伏逆变器与储能系统直接受益于全球光伏装机加速和配套储能需求增长。
晶
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全球光伏组件出货龙头，2025年报海外收入占比64.5%（亚太20.5%+美洲18.8%+欧洲13.1%+其他13.1%），光伏组件收入占比95.5%。IEA报告强调太阳能光伏2026年将增加约600TWh、成为第二大可再生能源，晶科能源作为全球垂直一体化组件龙头直接受益于全球光伏装机加速。
神
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全球电网外绝缘材料龙头，2025年报海外收入占比46.1%，与Hitachi Energy、Siemens Energy、GE Vernova等国际电力巨头形成扎实合作基础。IEA预计全球电力需求增长3.6%/3.8%且可再生能源2026年超煤炭成为最大电源，驱动全球电网大规模升级改造，公司变电站复合外绝缘产品（收入72.3%）直接受益。
天
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全球光伏组件+系统解决方案龙头，2025年报海外收入占比53.8%，光伏产品收入占比67.4%、系统解决方案18.5%。IEA报告明确太阳能光伏2026年将增加约600TWh、有望超风电成为全球第二大可再生能源来源，天合光能作为全球出货排名前列的光伏龙头直接受益于全球光伏装机高增长。
隆
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全球单晶光伏龙头，2025年报海外收入占比44.7%（欧洲15.6%+美洲13.2%+亚太12.2%+中东非洲3.8%），组件及电池收入占比85.2%。IEA报告强调2026年全球光伏发电量将增加约600TWh，可再生能源将超过煤炭成为全球最大电力来源，隆基绿能作为硅片-电池-组件垂直一体化龙头直接受益。
思
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输配电设备出口龙头，2025年报国外收入占比26.9%，开关类业务收入41.5%、变压器类21.5%。IEA预计全球电力需求2026-2027年增长3.6%-3.8%，驱动全球电网扩容升级，公司高压开关、变压器等电力设备出口直接受益于海外电网投资增长。
金
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全球风机龙头，2025年报国外收入占比24.8%，风力发电机组及零部件收入占比78.3%。据海关总署数据（明阳智能2025年报引用），2025年风电机组出口量同比增长48.7%、对欧盟出口增长65.9%。IEA预计可再生能源2026年超煤炭成为全球最大电力来源，公司风机出口直接受益于全球风电装机加速。
中
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特高压/高压输变电设备央企龙头，2025年报海外收入占比18.3%，变压器收入42.3%、开关36.5%。IEA报告指出全球电力需求增速加快至3.6%-3.8%且可再生能源占比快速提升，将驱动全球电网大规模升级。公司是产品最全、成套能力最强的高压输变电制造基地，全球电网改造直接拉动其变压器、开关等核心产品出口。
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变压器+输变电成套工程出海龙头，2025年报国外收入占比13.0%，电气设备收入27.5%、输变电成套工程5.1%。全球电力需求增长3.6%-3.8%叠加可再生能源占比提升，驱动海外电网投资与变压器需求高增，公司作为国内变压器出口领先企业直接受益于全球电网升级周期。
林
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智能电表出口龙头，2025年报国外收入占比28.2%，电能表及终端产品收入占比56.6%。据公司年报引用海关总署数据，2025年中国电表出口总额约105亿元，欧洲市场32亿元。全球电力需求增长和电网智能化升级驱动智能电表海外需求，公司直接受益于全球电网计量智能化改造。