【美军称在阿曼湾对一艘商船开火】美军中央司令部当地时间24日称，当天在阿曼湾向一艘商船开火，使其失去航行能力，该船至少4次试图突破美方针对伊朗港口的封锁。美军称曾向该船船员发出警告，但对方未遵从指令，随后美军向该船机舱开火。这是美军重新对伊朗实施海上封锁以来第二艘被击中的商业船只。美军中央司令部表示，还有12艘船被迫改变航向。
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全球VLCC运力规模第一的油运龙头。2026Q1公告明确披露：美以伊冲突导致霍尔木兹海峡通航严重受阻，VLCC TD3C（中东-中国）航线TCE一度飙升至40万美元/天以上；2025年该航线全年平均TCE约5.75万美元/天，同比+65%。外贸原油收入占47.2%，是中东航线运价上涨最直接的受益方。
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国内最大海上油气生产商，油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%。2026Q1公告披露受中东局势影响布伦特原油均价78.38美元/桶同比+4.5%，公司实现油价75.92美元/桶同比+4.5%，油气销售收入970亿元同比+9.9%。华泰证券研报预计26年Brent均价90美元/桶，公司量价齐升弹性最大。
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世界领先的VLCC船队运营商，油轮运输利润占比55%。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，彰显对油运市场信心。华泰证券2026-04-27研报指出中东局势扰动油运景气度，VLCC运价大幅上涨推动盈利上行，公司已锁定Q2约50%运营天数且锁定运价显著高于Q1。
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国内最大油气生产商，油气和新能源业务利润占比40.7%。2026Q1公告明确提到"受中东局势影响，国际原油市场剧烈波动"，北海布伦特原油均价同比+4.5%。长江证券2026-05-15研报指出：霍尔木兹海峡封锁使全球供给下降，油价有望中高位运行，公司充分受益。
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招商局旗下油轮运输平台，成品油收入52.4%、原油收入34.6%，运营航线覆盖中东、东北亚等区域。2025年报披露中东地区为重要运营区域。中东局势升级导致成品油轮运价联动上涨，公司外贸运输占比58.6%，直接受益于中东航线运价中枢抬升。
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公告明确为"我国海军装备供应的主体力量"，是国内领先的海洋防务装备上市公司。2025年报披露公司承担着支撑国防建设的重要使命，是海军装备建设的重要力量。中东军事冲突升级背景下，海军舰船需求预期增强，公司造船业务收入占比86.4%。
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公告明确为"中国海军在华南地区重要的军用舰船生产和保障基地"，建造护卫舰、导弹快艇及航母保障等多型舰艇。ESG报告披露其军用舰船在执行远航护航和国家重大军演任务中表现突出。特种船及其他军品收入占比60.1%，是海军装备升级的直接配套方。
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主营导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备，军品收入占比95.9%。2025年报披露产品涵盖导弹固体发动机动力模块、安全与控制模块以及多型主战弹药。冲突升级预期下精确制导弹药消耗和补库需求增加，公司作为地方军工龙头直接受益。
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主营迫击炮弹、单兵火箭、引信等弹药装备，装备制造收入占比72%。2025年报指出"精确制导弹药、智能化装备列装速度将加快"，随着中东冲突持续，弹药消耗和储备需求上升，公司军品订货量保持全国地方军工领先地位。
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产品用于远程制导弹药惯性导航系统，2025年报披露已定型的51、51A、51B和51C型惯性导航系统均为相关配套装备的唯一供应商。惯性导航系统收入占比64.8%。弹药精确制导化趋势下，公司作为核心配套商受益于弹药补库和列装加速。
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中东地区核心油服和油气开采商，国外收入占比53%，长期服务沙特阿美、伊拉克巴士拉石油等中东客户。国信证券2026-04-17研报指出美以伊战争后伊朗封锁霍尔木兹海峡造成原油缺口，油价快速上升。公司伊拉克区块进展顺利，油价上涨直接提升原油销售利润。
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央企黄金龙头，黄金收入占比100.9%，采矿业务利润占比83%。地缘冲突升级显著推升避险情绪，国际金价上行预期强烈。公司保有黄金资源储量超千吨，矿金产量行业领先，金价上涨直接增厚采矿利润，弹性居黄金板块前列。
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军品防护领域核心供应商，专用防护装置收入占比96.9%。产品包括海军/火箭军用树脂基复合材料包装箱、导弹包装筒和储运发一体装置等。2025年报披露其产品广泛服务于陆海空及火箭军，冲突升级下弹药储运防护装备需求增加。
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国内黄金产量和资源储备领先企业，自产金利润占比91%。所辖矿山分布于国内外多地。中东地缘冲突持续发酵推升市场避险需求，金价有望受益上行。公司矿金毛利率高，金价上涨对盈利弹性显著，是黄金板块核心标的。