【以总理计划向特朗普递交伊朗情报】以总理内塔尼亚胡及其访美团队计划于7月28日在白宫会晤美国总统特朗普时，向美方递交一份有关伊朗军事与核计划的最新情报。以色列消息人士称，以方在情报中指责伊朗正在加速推进核武器研发计划。据悉，有以色列高级官员称，美国与伊朗之间达成协议的可能性“微乎其微”，冲突升级“不可避免”。
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招
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全球最大VLCC船队之一，油轮运输利润占比55%。2025年报明确写道"2026年3月中东战局发展超预期，霍尔木兹海峡通行遇阻暂未解决，70年代以来最严重的全球石油和能源危机正在成为现实，为油轮市场后市发展带来重大挑战和机遇"。华泰证券研报指出海峡持续管控推升运价。本轮冲突升级预期直接利好油运。
国
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主营导弹(火箭)固体发动机动力模块及弹药装备，军品收入占比95.9%。2025年报披露军贸突破：C系列导弹、WS系列火箭弹固体发动机装药订货合同4.66亿元，并强调"全球地缘政治格局演变使军贸从单品销售向体系化转型，成为重要增长极"。伊朗核危机升级直接推动国际军贸及弹药消耗预期。
中
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VLCC运力世界第一，外贸原油运输收入占比47.2%。2025年报披露核心航线TD3C(中东-中国)TCE同比上升65%，"中东原油出口回升巩固了远东航线基本货盘"。海峡风险加剧直接推高吨海里需求和运价，公司作为最大VLCC承运商最受益。
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国内黄金龙头，自产金利润占比91%。2025年报明确写道"受地缘政治冲突不确定性增强、美元信用遭削弱，市场避险情绪上升，黄金战略价值和金融属性凸显，金价屡创历史新高"。伊朗核危机升级强化黄金避险买需。
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弹药总装企业（迫击炮弹、单兵火箭、引信等），装备制造收入72%。2025年报指出"军贸产品的订货与国际军事、政治环境密切相关，易受国际局势影响波动较大"，且"精确制导弹药、智能化装备列装速度将加快"。地缘紧张升级利好军贸及消耗性弹药。
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国内最大海上油田服务商，油田技术服务收入占比54.7%。国金证券2026-04-22研报明确提示"美伊冲突对公司在**中东**地区业务带来的地缘政治风险"及"霍尔木兹海峡封锁"影响。油价上涨预期推动上游资本开支，利好油服订单。
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军用弹载嵌入式计算机核心供应商，弹载产品收入16.7%。2025年报指出"精确制导在现代战争扮演重要角色，弹载嵌入式计算机用于导弹导引头和飞行控制系统，导引头占导弹总成本50%"。冲突升级→精确制导武器需求加速→利好弹载计算机订单。
招
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招商局旗下油运平台，成品油+原油运输收入合计87%。2025年报披露主要运营区域包括"中东和东非"等航线，外贸收入占比58.6%。霍尔木兹海峡风险推高油运运价，公司直接受益于运价弹性。