【伊朗与俄罗斯外长通话 讨论伊商船遭袭及地区局势】伊朗外交部长阿拉格齐当地时间7月26日下午与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，就里海一艘伊朗商船遇袭事件及地区局势交换意见。根据伊朗外交部发布的消息，阿拉格齐表示，乌克兰袭击伊朗商船是危险的冒险行为，也是对《联合国宪章》基本原则的公然侵犯。他表示，伊朗将坚决维护自身安全和国家利益。拉夫罗夫谴责针对伊朗商船的袭击，称这一事件违反国际法，对伊朗和俄罗斯贸易航线构成威胁，并表示应追究乌克兰方面发动袭击、危及里海商业航运的责任。双方还就霍尔木兹海峡等地区最新局势交换了意见。
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主力油田马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地（新闻中里海遭袭事件直接所在地），2025年报明确提及'乌克兰无人机对俄罗斯石油港口和码头不断进行袭击'及'伊朗和以色列爆发激烈冲突'等地缘风险；油气销售收入占99.6%、100%来自海外，油价上涨预期直接利好。
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2026年3月异动公告明确声明'中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期内出现较大幅度上涨'；中东地区收入占比达41.31%，主营油气田多相计量装备与服务，油价上涨带动上游资本开支直接利好。
凤
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2025年报明确将'霍尔木兹海峡局势扰动'列为运价短期波动核心驱动因素；公司远洋航线覆盖中东等关键贸易区域（远洋运输收入占18.4%），霍尔木兹紧张推升干散货运价及战争风险溢价，直接增厚运输业务利润。
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2026年定增预案明确提及'2026年初地区冲突升级，霍尔木兹海峡和红海安全形势恶化，迫使更多船舶绕行，有效运力进一步下降'；浙江省最大集装箱运输船队，运输服务收入占89.7%，霍尔木兹局势恶化推升集装箱运价与租赁价格。
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全球最大油轮船队运营商，年报指出'石油运输高度依赖关键海上通道，易受地缘政治局势影响'及'地缘政治事件主导了成品油海运贸易流向'；外贸原油运输收入占47.2%，霍尔木兹海峡紧张直接推升VLCC运价和战争附加费。
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世界领先的VLCC油轮船队，2026年3月公告新建10艘VLCC油轮扩大运力；油轮运输收入占36.5%（利润占比55%），中东航线（霍尔木兹海峡为必经通道）是核心运营区域，地缘紧张推升即期运价和期租水平。
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子公司'北方国际伊朗新能源公司'（2025年报关联资金往来公告证实）在伊朗有实际业务；作为'一带一路'国际工程龙头，在伊朗及周边拥有电力、能源项目，中伊合作深化与伊朗重建需求利好工程建设业务（收入占46.6%）。
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在哈萨克斯坦拥有坚戈油田和岸边油田（临近里海区域），已形成年产100万吨油气当量产能；2025年报分析'地缘风险溢价与供应端约束共振推升油价'，原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%，油价上涨直接利好。
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国内最大油气生产商，油气和新能源业务利润占比40.7%；霍尔木兹海峡紧张推升全球油价预期，公司作为上游勘探开发龙头直接受益于油价上涨，国际油价每上涨1美元/桶对公司净利润影响显著。
中
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中国最大海上油气生产商，油气销售收入占84.3%（利润占比97.3%）；2025年报展望明确'地缘政治风险进一步加大，油价不确定性明显加大'，油价上涨直接增厚公司净利润，弹性在三大油中最大。