BNP Paribas给予兆易创新A股跑赢大盘的初始评级，目标价648元；给予澜起科技A股跑赢大盘的初始评级，目标价320元。
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兆
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BNP Paribas于2026-07-27直接给予初始评级「跑赢大盘」，目标价648元。公司是全球NOR Flash龙头（市占率第二，累计出货超270亿颗），MCU国内出货量第一（累计超19.8亿颗）。2025年报存储芯片收入占比71.3%、MCU占比20.8%。2026Q1营收41.88亿元（同比+119.38%），归母净利润14.61亿元（同比+522.79%），业绩创历史新高。外资首次覆盖
澜
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BNP Paribas于2026-07-27直接给予初始评级「跑赢大盘」，目标价320元。公司是DDR5内存接口芯片全球龙头，该业务收入占比94.2%，产品矩阵覆盖RCD/DB、MRCD/MDB、CKD、PCIe Retimer等互连芯片。2025年报营收54.56亿元（同比+49.94%），归母净利润22.36亿元（同比+58.35%）。外资首次覆盖印证其在AI运力层互连芯片的全球领先地位。
聚
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与澜起科技合作开发DDR5内存模组SPD芯片（2025年报明确披露），在DDR5 SPD领域与澜起共同奠定市场领先地位，全球主要竞品仅瑞萨电子。存储类芯片收入占比87.6%。BNP覆盖澜起科技强化DDR5生态链价值重估，聚辰作为澜起核心配套芯片合作伙伴间接受益。