铿腾电子二季度营收15.8亿美元 略高于市场预期
【铿腾电子二季度营收15.8亿美元 略高于市场预期】铿腾电子（Cadence Design）二季度营收15.8亿美元，分析师预期15.7亿美元；二季度调整后每股收益（EPS）为2.11美元，分析师预期2.06美元。公司预计全年营收62.6亿-63.4亿美元，公司原本预计61.3亿-62.3亿美元；公司预计全年调整后EPS为8.05-8.15美元，公司原本预计7.58-7.95美元；公司预计三季度营收16.0亿-16.3亿美元，分析师预期15.5亿美元；公司预计三季度调整后EPS为2.01-2.07美元，分析师预期1.95美元。
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华
92%
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国内EDA行业龙头，EDA软件销售占营收81.1%，与铿腾电子在国内EDA市场直接竞争。2025年报显示公司产品已覆盖数字电路设计主要工具80%，境外营收同比+127.5%。铿腾电子Q2营收15.8亿美元超预期并上调全年指引（营收从61.3-62.3B上调至62.6-63.4B），验证EDA行业高景气，华大九天作为国产EDA替代龙头双重受益于行业扩张和国产替代加速。
概
87%
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2026年3月重组问询函回复中明确以铿腾电子为行业标杆（"目前全球EDA市场被新思科技、铿腾电子、西门子所垄断"），在器件建模及验证EDA领域具备国际竞争力，客户覆盖台积电、三星等全球前十晶圆厂。集成电路设计类EDA收入占39.5%，制造类EDA占25.4%。铿腾电子业绩超预期验证EDA行业景气上行，公司直接受益。
广
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国内EDA+晶圆级电性测试设备供应商，专注芯片成品率提升。2025年软件开发及授权收入同比+75.13%，DFT/DFM等EDA工具体系持续完善。华泰证券2026年4月研报指出"国产替代机遇持续演进"。铿腾电子超预期反映芯片设计活动旺盛，公司EDA软件和测试设备需求均有望受益于行业景气度提升。
芯
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国内半导体IP授权龙头，拥有六大处理器IP及1600余个数模混合IP。据概伦电子公告，铿腾电子是全球第三大IP供应商（仅次于ARM、新思科技），IP收入持续高增长验证IP商业模式景气度。公司知识产权授权使用费收入占21.3%，毛利率高达59.6%，芯片设计活跃度提升直接拉动IP授权需求。
灿
70%
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一站式芯片定制服务商，芯片设计业务收入占50.7%。铿腾电子EDA业绩超预期（Q3指引16.0-16.3亿美元，vs预期15.5亿）反映下游芯片设计需求旺盛。公司为客户提供从规格定义到芯片成品的一站式服务，直接受益于芯片设计活动增加，客户覆盖物联网、工业控制、高性能计算等领域。
赛
68%
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2025年度董事会工作报告明确提及"国内EDA市场由新思科技、楷登电子（Cadence）和西门子EDA三大巨头主导"，公司通过收购展诚科技布局IC设计服务及EDA工具（2025年IC设计服务收入2.11亿元）。铿腾电子业绩超预期强化EDA行业景气信号，公司作为EDA生态参与者间接受益。