天弘股份（Celestica Inc.）发布二季度财报，营收47亿美元（分析师预期43.9亿美元），调整后每股收益（EPS）为2.54美元（分析师预期2.30美元）。公司大幅上调全年业绩指引，预计全年营收205亿美元（分析师预期192.8亿美元，原预计190亿美元），全年调整后EPS为11.30美元（分析师预期10.29美元，原预计10.15美元）。公司预计三季度营收52.5亿-55.5亿美元（分析师预期50.1亿美元），三季度调整后EPS为2.88-3.08美元（分析师预期2.68美元）。ADR美股盘后涨8%。Celestica为全球主要AI服务器及通信设备电子制造服务商，其业绩大幅超预期并上调指引，验证下游AI算力基础设施的强劲需求。
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工
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全球最大AI服务器ODM/EMS厂商，与Celestica同赛道直接竞品。2025年报显示云计算收入占66.8%，云服务商AI服务器营收同比增超3倍；2026Q1 AI GPU机柜出货量同比增3.8倍，ASIC服务器出货增3.2倍。Celestica业绩超预期验证AI服务器EMS行业高景气，工业富联作为龙头直接受益。
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PCB供应商——公司2025年报明确披露与「全球知名EMS厂商」建立稳定合作，产品用于AI服务器/存储装置；外销占比74.6%，深度嵌入全球EMS供应链。Celestica上调营收指引→EMS扩产→PCB订单增长逻辑清晰。
生
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PCB供应商——公司审核问询函回复明确通过「EMS代工厂R客户」向X客户批量供应AI服务器高附加值PCB，2023年对R客户外销收入暴增164.97%。R客户即AI服务器EMS代工厂（与Celestica同类），Celestica上调指引→EMS扩产→PCB订单增长。
沪
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AI服务器/HPC/高速网络交换机PCB龙头，2025年报显示营收利润双创历史新高，AI服务器+HPC收入约30亿元。产品用于数据中心包含AI服务器及高速网络交换机。CSP资本开支大增驱动AI服务器部署，Celestica超预期验证同逻辑链。
环
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全球EMS排名第13位（2024年度），与Celestica同属全球EMS行业。公告指出AI算力投资带动边缘服务器和AI加速卡需求增长。Celestica业绩超预期是对EMS行业景气度的强力验证信号，环旭电子作为同业共享上行趋势。
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国内AI服务器ODM龙头，2025年报显示计算及数据业务收入占44%，AI服务器市场份额行业领先。超节点品类先发优势，2026年交换机收入预计翻倍、通用服务器增50%。与Celestica同受益于全球AI算力基础设施需求爆发。
光
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国内EMS厂商，2025年报明确经营模式为EMS，98.9%收入来自EMS制造，与Celestica业务模式一致。产品涵盖消费电子、汽车电子、网络通讯。Celestica业绩超预期验证EMS景气度向上，对国内EMS同业有正向传导。
深
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PCB+封装基板龙头，产品广泛应用于通信设备/服务器，外销占比36%。Celestica作为通信设备EMS商，营收指引从190亿上调至205亿表明通信/AI设备制造需求强劲，上游核心PCB供应商将受益于产业链扩容。
鹏
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全球PCB龙头，2025年报显示AI服务器类产品营收同比增超1倍，168亿元资本开支加码AI算力产能。AI服务器用板占比5.4%但高速增长，Celestica验证的AI算力需求爆发驱动PCB市场扩容，公司间接受益。
顺
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片式电感龙头，研报指出AI服务器相关订单饱满，已覆盖国内头部服务器厂商及顶级ODM厂商，GPU/CPU供电模组实现全覆盖。Celestica上调AI算力指引→服务器出货增长→电感等元器件需求增加，处于间接供应链受益环节。