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周二你需要知道的隔夜全球要闻:特朗普称若谈判破裂将强力打击伊朗,苹果总市值逼近5万亿美元再次登榜全球第一、SK海力士美股破发,布伦特原油期货结算价大跌近9%

【周二你需要知道的隔夜全球要闻:特朗普称若谈判破裂将强力打击伊朗,苹果总市值逼近5万亿美元再次登榜全球第一、SK海力士美股破发,布伦特原油期货结算价大跌近9%】 1、特朗普表示,正在与伊朗进行良好的谈判,有很大机会会发生一些事情。并表示,如果外交努力失败,美国将重启“强有力的军事行动”。 2、当被问及本周美联储利率会议时,特朗普称成本正在迅速下降。 3、美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.51%,标普500指数涨0.02%,纳指跌0.18%。苹果涨超1%,再创新高,总市值逼近5万亿美元,再次超越英伟达,成为全球第一。费城半导体指数跌超2%,创5月20日以来收盘新低。英伟达跌约5%,创6月5日以来最大单日跌幅。SK海力士跌超7%,跌破美股IPO发行价。利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.22%。欧洲主要股指收盘集体上涨,德国DAX30指数涨1.3%。 4、国际原油期货结算价大幅收跌。WTI原油期货9月合约结算价收跌7.5%,布伦特原油期货9月合约结算价收跌8.7%。 5、英伟达宣布共同发起成立“开放AI安全联盟”,合作伙伴包括Palantir、IBM、SpaceX和Hugging Face等数十家企业,旨在加强开源AI安全。 6、英伟达将向Sutskever的人工智能初创公司投资50亿美元。 7、亚马逊向FCC提交申请,计划2028年前部署超5000颗卫星组成的星群,为用户提供语音、短信、数据及紧急通信服务。 8、据报道,OpenAI首席执行官Altman将与美国高级官员共同预览该公司新的大模型。 9、派拉蒙CEO戴维·埃里森向公司发出内部邮件,表示与华纳兄弟的交易已暂停。 10、EDA巨头新思科技推出用于芯片设计的全新自主智能体AI工作流。 11、谷歌和微软表示发现的软件漏洞数量创下历史新高,已知网络漏洞数量预计将大幅超过205个。 12、美国芝商所推出个股期货,允许投资者全天23小时交易SpaceX、美光等股票。 13、英国首相伯纳姆排除在预算案中调整印花税的可能性。 14、据报道,日本将大幅扩大公司债券交易披露,提升市场透明度。 15、伊拉克总理扎伊迪27日已指示相关安全部门调查沙特国防部声明中关于伊拉克境内无人机袭击沙特的表态。 16、美国驻多伦多领事馆当地时间7月27日今年第二次遭枪击。 17、据报道,美国总统特朗普政府正在最终确定人工智能模型提交框架。 18、高盛表示,在中东能源出口仅逐步正常化并持续至2027年的情景下,其估计2026年12月天然气期货价格可能需要升至100欧元/兆瓦时以上。 19、COMEX黄金期货涨0.19%,报4137.7美元/盎司。COMEX白银期货跌0.33%,报58.71美元/盎司。

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布伦特原油单日暴跌8.7%直接降低航空公司最大可变成本航油成本。2025年报显示航油成本占总成本31%-34%,2024年油价下跌已提升毛利率,2025年前三季度油价持续下降进一步增厚利润,弹性显著。
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航油成本是南航最大运营成本之一,2026-03-31公告明确公司通过套期保值对冲航油价格波动。原油暴跌8.7%将直接降低航油采购成本,增厚客运业务利润(客运收入占86%),业绩弹性突出。
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东航2026-01-29公告明确航油成本是公司最大运营成本之一,拟开展航油套期保值管理。原油暴跌8.7%直接降低燃油成本压力,公司客运收入占比92.4%,业绩对航油价格高度敏感,利好显著。
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低成本航空模式对成本管控极为敏感。2025年报明确提及航油成本下行有效减轻了航司经营成本压力,公司以B2C直销模式运营,成本转嫁能力强,原油暴跌8.7%直接利好航油支出减少,盈利弹性大。
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苹果核心代工商,消费电子收入占比79.5%,国外收入占比85.2%。每两部智能手机就有一部搭载立讯产品。苹果市值逼近5万亿美元创历史新高,供应链估值水涨船高,业绩与苹果景气度强相关。
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苹果声学/VR核心供应商,国外收入占比87.2%。2025年报显示智能硬件收入55.7%(含VR/AR整机)、智能声学整机23.8%。苹果市值创新高提振消费电子板块估值,果链核心标的直接受益。
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苹果玻璃盖板及外观件核心供应商,智能手机与电脑类收入占比82.2%,国外收入55%。公告明确与全球头部消费电子品牌建立长期战略合作,苹果市值新高提振供应链信心。
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全球PCB龙头,通讯用板收入65%(主供消费电子),美国收入占比79.8%(苹果为主要客户)。苹果创新高推动高端PCB需求预期,核心PCB供应商直接受益于苹果产业链景气度提升。
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EDA软件+晶圆级测试设备供应商,软件开发及授权收入占37.8%。新思科技推出AI驱动芯片设计工作流,广立微深耕芯片成品率提升EDA,在行业AI转型趋势下获得估值提振。