中信汽车：华为智选车标的资金面向好，8月新车催化季有望迎来月度级别反弹
中信汽车团队分析指出，赛力斯、北汽蓝谷、江淮三家华为智选车标的在经历上半年鸿蒙体系分流及成本上涨压力后，近期随市场资金面再平衡已反弹超10%。研报明确8月将进入新车密集催化期：江淮汽车MPV长短轴版本将在8月发布并开启交付；北汽蓝谷硬派SUV将于8月5日开启小定、8月底正式发布；赛力斯M9高定版将于8月批量交付，预计Q3交付M9系列3.5-4万台（高定占比超30%），有望推动业绩由Q2亏损转向盈利。团队认为资金再平衡与新车催化共振，板块有望迎来月度级别反弹行情。
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赛
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新闻直接点名标的一。问界M9高定版将于8月批量交付，预计Q3交付M9系列3.5-4万台（高定占比超30%），有望推动业绩由Q2亏损转向盈利。公司2025年报显示新能源汽车收入占比94.3%，与华为深度绑定已收购引望智能10%股权。近4日主力资金面中性（净流出-1769万），中信汽车团队认为资金再平衡与新车催化将共振反弹。
北
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新闻直接点名标的二。享界硬派SUV将于8月5日开启小定、8月底正式发布，进入新车密集催化期。公司旗下极狐、享界、BEIJING三大品牌，享界为与华为智选车合作的高端新能源品牌，公告确认与华为深度合作。近4日主力资金净流出-5810万，处于资金再平衡阶段。
江
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新闻直接点名标的三。尊界MPV长短轴版本将于8月发布并开启交付。公司2025年年报确认“携手华为合作打造超高端豪华新能源品牌尊界”，首款产品尊界S800已于2025年5月上市。华源证券研报看好尊界品牌销量及盈利弹性释放。近4日主力资金净流出-1.96亿，存在预期差空间。
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2025年年报明确客户包括赛力斯、江淮汽车、北汽新能源；公司介绍中写“客户涵盖鸿蒙智行”。主营车灯总成，收入占比94.1%，国内最大车灯供应商之一。三款新车（M9高定版/硬派SUV/尊界MPV）均为高端车型，单车车灯价值量高，直接受益于8月交付放量。
文
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2025年年报明确“主要客户包括赛力斯、江淮汽车等”，荣获“赛力斯优秀供应商”“江淮汽车协同开发奖”。国内一体化压铸龙头，为问界M9/M8等提供铝合金车身结构件，汽车压铸件营收占比97.2%。三款新车均需大量轻量化压铸件，公司直接受益于销量增长。
拓
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2025年年报明确“锻铝球头控制臂总成已为赛力斯提供配套”、“与红旗、赛力斯联合研制EMB制动项目”。公司是赛力斯底盘系统和轻量化零部件核心供应商，底盘系统营收占比29.5%。问界M9高定版及江淮MPV均为高端车型，对底盘NVH和轻量化要求高，单车配套价值量可观。
沪
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长江证券2026-06-08研报指出“核心客户高ASP车型问界M9”、“Q2鸿蒙智行新车周期开启，公司作为核心线束供应商有望充分受益”。公司主营汽车成套线束，营收占比84.5%，是问界M9高低压线束核心供应商。8月三款新车密集交付，线束作为定制化核心零部件直接受益放量。
华
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东方证券2026-04-30研报明确：延锋座椅进入赛力斯、江淮配套体系；博世华域转向创新产品首发问界M9；延锋与华为联合开发产品获鸿蒙智行重点车型订单。公司内外饰件营收占比72.8%，是中国最大汽车零部件企业之一，为三款新车提供座椅、内饰、转向系统等关键部件。
博
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2025年年报公告明确回应投资者“赛力斯问界M8车身件是公司供货”，公司为问界M8/M9车身冲压件核心供应商。主营冲压零部件营收占比90.5%，已进入华为汽车生态链。赛力斯M9高定版8月批量交付，车身模块化冲压件采购量将随之提升。
川
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2025年年报明确“与赛力斯、北汽新能源等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系”。主营汽车冷却系统管路和燃油系统管路，冷却系统软管营收占比59.7%。作为赛力斯和北汽的管路配套供应商，8月新车上市将直接拉动公司订单增长。
航
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2025年年报公告明确“已成功为华为鸿蒙智行等主流品牌多款新能源车型提供量产配套”、“实现华为‘界’系列与‘境’系列的配套”。公司汽车零部件收入占比91.8%（内外饰件81.7%），由旗下航天模塑为问界/享界/尊界等华为智选车提供内外饰件配套。
华
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国投证券2026-06-15研报指出“华丰科技亮相鸿蒙智行馆（汇聚问界、智界、享界等五界品牌及供应链厂商）”并展示新能源汽车高压互连解决方案。公司是华为通讯领域全球供应商，连接器及组件产品可用于华为智选车充电/高压系统，受益于鸿蒙智行生态扩容。