【中东战事导致伊拉克原油出口大幅下降】中东战事爆发以来，霍尔木兹海峡通航几近停滞，导致伊拉克原油出口大幅减少。伊拉克石油部7月28日发表声明说，该国5月和6月共出口原油约3211万桶，月均出口量远低于中东战事爆发前水平。统计数据显示，5月和6月，伊拉克通过伊南部巴士拉出口原油约2024万桶，通过伊北部基尔库克出口原油约1031万桶，通过伊北部库尔德自治区出口原油约156万桶。而在今年2月，伊拉克原油出口量约为9987万桶。
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公司2026年一季报明确披露"伊拉克多支井队陆续接到甲方指令停工待命，项目推进也受到一定影响"；2024年10月获伊拉克MF区块开发生产合同，与伊拉克巴士拉石油公司深度合作。国外收入占比53%，原油衍生品占营收56.2%。伊拉克原油出口中断已直接冲击其当地井队作业。
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游标的，油气销售收入占总收入84.3%、利润占比97.3%。中东战事致霍尔木兹海峡封堵、伊拉克出口骤降（5-6月月均仅约1605万桶，较2月降84%），全球油价飙升下弹性最大。
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公司核心资产位于伊拉克南部巴士拉省，运营Tuba油田（SBIPRO项目），2025年6月合同生效、10月正式接管生产。已签署伊拉克项目原油承销框架协议，全部巴士拉原油通过GRL独家销售。年报提示受伊拉克战争影响项目存延期风险，收入100%来自国外油气销售。
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VLCC运力世界第一，外贸原油运输收入占47.2%。2026年一季报明确指出：2月28日美以伊军事冲突致霍尔木兹海峡通航严重受阻，VLCC TD3C航线（中东-中国）TCE迅速攀升至40万美元/天以上。2025年该航线全年平均TCE为5.75万美元/天，同比升65%。
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2026年2月公告与NK石油公司签署伊拉克Naft Khana油田复产项目EPCOM合同，金额2.25亿美元（约15.96亿元），项目位于伊拉克迪亚拉省。国外收入占比65.1%，中东设有子公司和办事处。伊拉克原油出口中断及战事直接威胁该油田复产项目执行进度。
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世界领先VLCC船队，油轮运输收入占总收入36.5%、利润占比55.0%。2025年年报显示原油轮收益大幅上涨，霍尔木兹海峡通航停滞导致中东油轮运距拉长、有效运力收紧，公司作为全球最大VLCC运营方之一直接受益于运价飙升。
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2025年签约伊拉克巴士拉石油公司海水输送管道总承包项目（180.32亿元）和道达尔能源阿塔维油田气体处理厂项目（115.38亿元），合计近300亿元，为公司在手最大海外合同。伊拉克出口下降和战事直接冲击项目推进及回款，年报已披露相关风险。
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国内最大油气生产商，油气和新能源板块利润占公司总利润40.7%。2025年年报显示国际原油价格前高后低，油价上涨直接增厚上游勘探生产板块利润。作为全球性油气公司，中东供给缺口推升油价对其上游业务形成显著利好。
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原油运输收入占总收入34.6%、利润43.5%，主要运营中东、东南亚等航线。油轮船队覆盖MR至VLCC船型，霍尔木兹海峡封锁导致中东航线运价剧烈上行，中小型油轮运价亦受联动带动上涨。
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亚洲最综合海上油田服务商，油田技术服务收入占54.7%、利润71.1%。油价飙升推动全球油气上游资本开支加速扩张，2025年报指出全球油服市场呈现结构性复苏态势。中国近海及海外深水作业需求提升，公司作为亚洲龙头直接受益。
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国内唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民营企业，煤炭销售占收入52.6%、天然气31.4%。2026年一季报指出：中东地缘冲突升级推动油价快速飙升，煤焦油替代价值凸显、成本支撑强化，煤焦油及甲醇等煤化工产品价格结构性反弹。
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年报明确披露：所需原油95%以上需要进口，国际原油价格大幅上涨将导致成本增加，且受政府调控和市场条件限制不能完全通过提价转移成本。中东战事致伊拉克出口骤降及油价飙升，直接推升其进口原油采购成本，对炼化盈利构成负面冲击。