礼来口服GLP-1小分子Orforglipron获批在即且临床数据优效
礼来公布Orforglipron（口服GLP-1受体激动剂）III期临床ACHIEVE-3研究详细结果，在主要终点及所有关键次要终点上均优于口服司美格鲁肽，在降低A1C和体重改善方面取得显著提升。该药预计2026年Q2获批，具备规模化生产成本低、无需空腹服用等优势。Orforglipron分子量较大（882.96）且合成难度大，原料药成本高，对生产外包（CDMO）需求大。参考Paxlovid快速放量历史，该药有望为具备小分子CDMO生产能力的国内企业带来业绩弹性。
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刚刚礼来公布了一个大消息，他们家口服GLP-1药物Orforglipron的III期临床结果出来了。说白了就是效果比现在市面上的口服司美格鲁肽还要好，在降糖和减重方面都拿到了显著优效的数据。
这个药预计2026年二季度能获批上市。最大的亮点是生产成本低，而且不用空腹服用，患者依从性会好很多。不过大家要注意一个问题，这个药分子量比较大，合成难度不低，原料药成本也比较贵，所以对CDMO外包生产的需求会比较大。
我看到有机构在拿它跟Paxlovid做类比，说一旦放量起来，上游做小分子CDMO的企业可能会吃到不少业绩弹性。
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