【内塔尼亚胡被曝与特朗普讨论三种对伊策略】一名以色列高级官员当地时间7月29日透露，以色列总理内塔尼亚胡当地时间28日与美国总统特朗普在白宫举行约90分钟会谈，伊朗问题是会谈重点，两人讨论了三种方案。内塔尼亚胡对美伊达成协议的可能性表示怀疑，并与特朗普讨论通过军事和非军事手段进一步加大对伊朗的经济压力。这名官员称，双方重点讨论了特朗普正在考虑的三种方案：继续推动与伊朗达成协议；维持针对伊朗的海上封锁并加强经济压力；恢复并扩大军事打击。特朗普对战争冲击能源市场和全球经济表示担忧，内塔尼亚胡则认为，伊朗正利用霍尔木兹海峡这一仅剩的重要筹码迫使美国让步。
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2025年报明确披露"基于安全考量，暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行"。公司主营成品油/原油运输，运输业收入占比97%，国外收入58.6%。国泰海通2026-05-19研报指出，霍尔木兹海峡通行受阻致全球原油海运缩减超一成，约15%成品油贸易被迫中断，公司作为远东成品油运龙头将充分受益于运价上行。
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全球最大油轮运营商，VLCC运力世界第一，外贸原油收入占47.2%、国外收入占75.4%。中东-中国航线（TD3C）为核心航线，2025年报显示该航线平均TCE 5.75万美元/天同比+65%，运价弹性极大。海峡封锁将迫使油轮绕行好望角，运距拉长叠加风险溢价，VLCC运价有望进一步攀升。
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华泰/方正/中银/长江证券多份研报一致指出"2月底美以伊冲突爆发，霍尔木兹海峡通行显著受阻"（方正2026-04-27）。VLCC船队世界领先，油轮运输收入36.5%但利润贡献55%。2026Q1油轮净利润24.9亿元同比暴增410.5%。3月公告新建10艘VLCC加码运力，彰显对后续油运市场的坚定看好。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%，为A股弹性最大的纯上游标的。2026年3月公告提示"国际原油市场受地缘局势影响价格宽幅震荡"。若美以加强对伊经济/军事压力推升油价，公司将直接受益于原油售价上涨。
航
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国内军用无人机龙头，CH系列察打一体无人机配备AR系列导弹，国外收入占36.7%但利润贡献81.1%，中东为核心军贸市场。2025年报明确将"无人机出口业务"定位为下一阶段核心增长引擎，中东局势紧张将直接加速军贸订单释放。
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中国最大油气生产商，油气和新能源业务利润占比40.7%。公司在中东设有PetroChina International (Middle East)全资子公司（2026年对外担保公告披露）。油价上涨将直接增厚上游勘探开发板块盈利，公司作为综合性能源巨头受益显著。
中
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翼龙系列无人机系统龙头，100%收入来自无人机。2025年报披露俄乌冲突中无人机大规模实战应用催生了"蜂群化、可消耗"作战样式，中东冲突同样驱动察打一体无人机需求。公司具备丰富的军贸出口经验，中东局势紧张将提升军贸采购预期。
中
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已转型为油气资源型公司，勘探开发收入占比56.2%、利润占比84.3%。在中东（伊拉克等）有钻井工程服务项目，客户包括伊拉克巴士拉石油公司、沙特阿美等（2025年报披露）。油价上涨直接增厚公司原油销售利润，也带动油服板块工作量提升。
山
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中国领先黄金生产商，自产金利润占比91%。2025年报明确提到"地缘政治冲突不确定性增强，市场避险情绪上升，黄金战略价值凸显"。中东局势升级将强化黄金避险需求，推动金价上涨，公司直接受益于量价齐升。
赤
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纯黄金矿企，黄金产品收入89.7%、利润占比100.1%。2025年报指出"黄金价格受避险属性驱动，2025年全球黄金需求总值达5550亿美元创新高，伦敦金价上涨62.9%"。中东紧张局势将进一步提升黄金避险配置需求，增厚公司盈利。
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主营导弹/火箭固体发动机动力产品，军品收入占95.9%，国外收入21.4%。2025年报披露承担C系列、WS系列军贸导弹发动机装药任务，年内获得重大军贸订单。中东冲突升级将加速军贸需求兑现，公司导弹配套业务直接受益。
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2025年报在风险因素中明确写道"3月以来美以伊冲突持续升级，霍尔木兹海峡航运受阻、国际油价大幅波动，高油价进一步推升全球通胀"。公司是大型炼化企业，原油成本占收入比重大，油价上涨直接挤压炼化利润，且公告指出不能完全将成本转嫁给下游客户。