微软股价涨幅在财报电话会议期间扩大至8%，公司预计2026年资本支出为1750亿美元，此前估计为1900亿美元。
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博
92%
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2025年年报明确披露'面向英伟达、戴尔、亚马逊、微软、思科等国际知名厂商全面供货'，为微软提供AI服务器主板自动化组装测试一站式解决方案。微软资本支出从1900亿降至1750亿美元，直接影响其对服务器测试设备的采购规模，博杰作为被点名的直接供应商，逻辑链一跳可达。
鸿
85%
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2025年年报披露产品'最终服务于苹果、微软、联想等终端品牌商'，通过富士康集团、立讯集团等核心制造服务商间接向微软供应消费电子功能性器件及PC散热配件（散热模组收入占比12.5%）。微软资本支出规模影响其终端硬件产品需求及更新换代节奏。
云
82%
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子公司南洋万邦自2018年起连续八年保持微软Azure Expert MSP认证（2025年报披露），是国内第一家连续八年获此认证的本土云管理服务商。公司围绕微软等知名厂商提供软硬件产品销售、云资源转售及MSP云服务（建云、上云、运维等），与微软Azure生态深度绑定。微软资本支出影响Azure云服务投资节奏。
中
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全球光模块龙头，98%收入来自高端光通讯收发模块，90.6%收入来自海外。光模块是数据中心互联的核心器件，直接受益于云厂商资本支出。光库科技等公司公告中明确指出海外云厂商以'微软、亚马逊、谷歌'为主，行业共识中际旭创是微软核心光模块供应商。微软资本支出每下调1%，直接影响其数据中心光模块采购量级。
工
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AI服务器代工龙头，云计算业务收入占比66.8%。2025年报披露与'全球多家头部客户达成深度战略协同'，AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍。微软作为北美三大云服务商及Azure AI基础设施最大投资者之一，市场共识工业富联是其AI服务器核心供应商。微软资本支出规模直接影响其AI服务器代工订单量级。