【周四你需要知道的隔夜全球要闻：美联储今年连续第5次维持利率不变；Meta上调全年资本开支预估下限至1300亿美元；微软股价盘后大涨8%】
1、美联储7月议息会议将基准利率维持在3.50%至3.75%不变。这一今年连续第5次维持利率不变的决定符合市场普遍预期。美联储互换合约不再完全消化9月加息预期。
2、美联储主席沃什表示，通胀问题不可能在九周内解决，若通胀持续高企，央行决策者倾向于收紧政策。沃什强调美联储不会对任何市场走势背书。
3、美股三大指数集体下跌，道指跌2.19%，纳指跌1.74%，标普500指数跌1.52%。美光科技跌约10%，闪迪跌超7%，英特尔、AMD跌超5%。
4、国际原油期货结算价大幅收涨。WTI原油期货9月合约结算价收涨6.56%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨7.91%。
5、COMEX黄金期货涨0.91%，报4123.3美元/盎司。COMEX白银期货涨0.78%，报57.825美元/盎司。
6、Meta第二季度营收608.0亿美元，同比增长28%，预估602.4亿美元；每股收益6.18美元，上年同期7.14美元。Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。Meta股价盘后大跌8%。
7、微软第四财季营收900.1亿美元，同比增长18%；预估877.2亿美元。今年Azure云收入首次突破1000亿美元。微软预计2027财年资本支出将达1750亿美元，此前估计为1900亿美元。微软股价盘后大涨8%。
8、美国授予洛克希德·马丁公司一份为期七年、价值最高达586亿美元的拦截器合同，同时授予通用动力公司766亿美元的潜艇及造船厂合同。
9、SpaceX最新获得美国太空军一份价值16亿美元的合同，将在2027年底前执行18次“猎鹰9”号火箭发射任务。
10、SpaceX寻求收购Terrestrial Spectrum及参与政府频谱拍卖。
11、马斯克旗下xAI正式发布Grok 4.5模型，定价为每百万输出Token 6美元，输入Token 2美元。
12、美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4,350万美元的初始定金。
13、韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易，将限制散户投资者对杠杆ETF投资的敞口，考虑提高交易成本以抑制ETF投机行为。
14、美国大型电力和能源基础设施公司NextEra Energy与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。
15、特朗普称将“痛击”伊朗，并要对伊朗加征关税。
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云
92%
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国内唯一规模化生产磷化铟(InP)单晶及晶片的A股上市公司。2026年4月4日公告投资1.89亿元建设"高品质磷化铟单晶片项目"，扩产至年产45万片(折合4英寸)。InP是光模块/数据中心关键衬底材料，直接对应Lumentum向AXT支付4350万美元InP衬底定金的产业信号。化合物半导体材料(含磷化铟)收入占比12.9%。
中
90%
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全球光模块龙头(2024年LightCounting排名第一)，高端光通讯收发模块占收入98%，国外收入占90.6%。深度绑定微软、谷歌等北美云厂商，山西证券2026年5月研报指出微软等五大厂待履行订单突破2万亿美元。微软Azure云收入首破1000亿美元、云厂商资本开支高景气，直接驱动公司800G/1.6T光模块放量。
大
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2025年年报明确披露"已通过Nvidia、xAI两家全球AI头部前沿公司测试导入，后续有望逐步放量"。国内极少数具备企业级SSD全栈自研能力并批量出货的厂商，客户包括Google、字节跳动、腾讯等。xAI发布Grok 4.5将拉动AI算力基础设施建设，公司作为xAI直接供应商，企业级SSD出货有望受益。
工
88%
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全球最大AI服务器ODM厂商，云计算收入占66.8%。2025年云计算收入6026.79亿元同比+88.7%，AI服务器同比增超3倍。为微软、亚马逊等北美云厂商提供AI服务器和数据中心基础设施，直接受益于微软Azure收入突破1000亿美元及云厂商资本开支扩张。2026Q1云计算收入同比再增1倍。
歌
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智能硬件(含VR/AR)收入占比55.7%，国外收入占87.2%。Meta Quest系列VR设备核心代工厂，IDC预测全球MR设备2026-2029年CAGR约22.3%。Meta将2026年资本开支下限从1250亿上调至1300亿美元，直接利好VR硬件订单预期及AI+VR深度融合带来的换机周期。
新
85%
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光互联产品占收入99.7%，国外收入占96.2%。全球首批量产1.6T光模块、首个规模量产LPO光模块厂商。深度受益于微软、Meta等云厂商AI算力资本开支扩张带来的高速光模块需求。2025年营收248.42亿元同比+187%，归母净利润95.32亿元同比+236%。
中
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中国最大海上原油生产商，油气销售收入占84.3%。WTI原油期货暴涨6.56%、布伦特涨7.91%，油价上行直接增厚公司上游勘探生产利润。公司2025年报油气销售利润占比97.3%，油价弹性最大。特朗普威胁对伊朗加征关税等地缘风险持续推升油价预期。
云
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微软Azure Expert MSP认证合作伙伴。子公司南洋万邦连续8年保持Azure Expert MSP认证资格，年报明确"围绕微软等知名厂商的软硬件产品销售及提供增值服务"。云计算大数据业务收入占比45.4%、利润占比49.5%，微软Azure云收入首破1000亿美元的产业趋势利好其MSP云服务业务扩张。
天
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全球光器件龙头，光通信元器件占收入98.4%，国外收入占74.3%。连续八年获评"中国光器件与辅助设备最具竞争力企业10强"。为数据中心光模块提供光器件一站式配套，深度受益于微软、Meta等云厂商资本开支扩张驱动的光模块产业链景气上行。
山
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国内黄金龙头，自产金收入占比36.8%但贡献91%利润。COMEX黄金涨0.91%至4123.3美元/盎司创历史新高。美联储维持低利率环境及市场对美元信用担忧推动金价持续走强，金价上涨直接增厚公司盈利弹性。
中
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中国最大油气生产商，油气和新能源业务利润占比40.7%。WTI暴涨6.56%带动上游勘探开发板块盈利上行。公司作为全产业链油气龙头，油价上涨直接传导至上游业绩，同时特朗普对伊朗的关税威胁加剧原油供给端风险，利好油价维持高位。