【Meta上调全年资本开支预估下限至1300亿美元】财联社7月30日电，Meta预计财年资本支出1300亿至1450亿美元，此前预计1250亿至1450亿。
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东
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子公司索尔思光电800G光模块已直接向Meta出货（招商证券2026-05-05研报）。索尔思采用IDM模式，为国内唯一可自供EML芯片并大规模量产的光模块企业。2026Q1光模块收入同比翻倍，AI相关利润贡献占比超50%。Meta上调资本开支下限至1300亿美元，直接拉动公司高端光模块出货量，确定性最强。
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全球光模块龙头（LightCounting 2024排名第一），深度绑定Meta等北美头部算力客户。天风证券2026-05-23研报指出Meta MTIA自研芯片架构及NPO设计采用其光模块。2025年境外收入346亿元、占比90.6%，1.6T已向重点客户出货。直接受益Meta等CSP厂商CapEx增长，业绩弹性最大。
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全球首批量产1.6T光模块、首家量产LPO光模块的厂商，800G/1.6T规模化交付能力领先。2025年营收248亿、同比+187%，国外收入占比96.2%。华泰证券2026-04-26研报指出云厂商资本开支是核心成长驱动。Meta加大资本开支，直接拉动公司高速光模块需求。
天
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光器件龙头，为光模块厂商提供核心光器件。2025年报明确写道"头部AI算力基础设施厂商及云厂商持续上调资本开支，成为行业增长核心动力"。国外收入占比74.3%，光通信元器件收入占比98.4%。Meta资本开支上行驱动整个光模块产业链出货，公司作为上游核心器件供应商充分受益。
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AI服务器/高速交换机PCB核心供应商。2025年报指出全球主要云服务商大幅增加资本支出加速AI服务器部署。AI服务器和HPC领域PCB收入约30亿，企业通讯板收入占比77.4%。公司大规模扩产投资超150亿元，泰国厂海外产能放量。Meta资本开支增长拉动数据中心建设，间接驱动高端PCB需求。
工
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全球AI服务器代工龙头，云计算收入占比66.8%。与全球多家头部客户深度战略协同，承接AI机柜服务器及高速网络等高价值设备订单。Meta资本开支加码意味着AI服务器采购量上行，公司作为全球算力基础设施核心供应商，直接受益于下游北美云厂商的资本支出扩张。