【阿迪达斯：预计2026年按固定汇率计算的收入将以9%-10%的速度增长】阿迪达斯上调了全年营收预期，原因是上半年营收表现好于预期。阿迪达斯现在预计，2026年按固定汇率计算的收入将以9%至10%的速度增长（此前预计为接近两位数的增长）。公司仍然预测营业利润大约23亿欧元，市场预估24.7亿欧元。公司全年预测中并未反映未来可能获得的2.5亿美元至3亿美元的美国关税退款。
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阿迪达斯核心代工商，2025年业绩快报（2026-03-10）明确将Adidas列为重要合作伙伴。申万宏源2026-04-30研报指出Adidas订单持续放量、有望跻身前五大客户。公司年销运动鞋2.27亿双，运动鞋收入占比99.9%，是最直接受益于阿迪达斯营收增长预期的A股标的。
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2025年报披露，通过子公司斯搏兹独家授权代理阿迪达斯FCC系列产品在中国大陆零售业务，与阿迪达斯建立长期战略合作，截至2025年末授权门店达723家。阿迪达斯营收增长预期将直接拉动FCC零售业务规模扩大。
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2024年5月成为阿迪达斯合格供应商，2026年1月通过adidas实验室认证（公告编号2026-001），供应鞋用聚氨酯合成革及TPU材料，22项测试指标获adidas直接认可。合成革收入占比94.5%，属A股稀缺的adidas直接材料供应商。
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2025年报披露箱包代工核心客户包括adidas，服装代工客户亦包括adidas。国信证券（2026-04-29）指出公司已与adidas合作延伸至服装+软包双赛道。2025年代工收入42.41亿元（+20%），海外产能占比73.5%，直接受益品牌方订单增长。
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2025年报披露聚氨酯原液产品被阿迪达斯、斯凯奇、亚瑟士等世界著名运动产品制造企业直接或间接使用。公司是全球聚氨酯制品材料龙头，产品广泛用于运动鞋底等环节，间接受益于adidas上游材料需求增长。
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2025年报披露子公司法雅商贸是阿迪达斯区域战略客户，拥有店铺300家（自营108家、加盟190家、卖场2家），代理adidas等国际运动品牌。作为国内零售龙头，阿迪达斯营收增长将带动其分销渠道出货。