国盛计算机团队指出海内外头部软件公司已步入AI驱动的业绩兑现期。Snowflake FY27Q1营收13.9亿美元同比+33%，与亚马逊签订为期五年、总额60亿美元的基础设施合作协议；Salesforce Agentforce ARR达12亿美元同比+205%；金蝶国际预计2026年上半年归母净利润4000–6000万元，去年同期亏损9800万元。结合最新财报，AI相关业务表现亮眼，市场对“大模型替代软件”的担忧有所消解。建议关注金山办公、合合信息、鼎捷数智、中控技术、万兴科技、金蝶国际、汉得信息、税友股份等。
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万
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国盛计算机直接推荐标的。2025年报显示AI原生应用收入突破1.3亿元同比+90%，付费用户同比+100%；其中SelfyzAI收入/付费用户同比增长超2倍，Media.io收入同比+90%。AIGC软件龙头，AI商业化能力已获充分验证，与新闻"AI业务ARR高增"主题高度吻合。
金
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国盛计算机直接推荐标的。2025年报显示WPS AI月活用户快速增长，AI相关收入占比持续提升；WPS 365业务收入7.20亿元同比+64.93%。AI办公助手（写作/阅读/数据/设计）已全面嵌入WPS产品矩阵，AI功能带动付费转化率与客单价同步提升。
合
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国盛计算机直接推荐标的。公司是以AI智能文字识别及商业大数据为核心技术的AI企业，2025年报显示智能文字识别C端APP（扫描全能王/名片全能王）收入占比82.1%，AI技术构筑核心壁垒，大数据及AI服务持续驱动B端增长，受益于AI应用落地浪潮。
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国盛计算机直接推荐标的。公司以雅典娜数智底座为核心，AI应用已覆盖"研发设计、生产制造、质量管控、经营管理、服务售后"五大工业领域。2026Q1公告显示半导体客户签约额同比高双位数增长，受益于AI算力需求爆发及国产替代加速。
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国盛计算机直接推荐标的。公司定位"工业AI平台型公司"，以TPT时间序列大模型为核心打造"1+2+N"工业AI架构。2025年报显示TPT等创新业务已加速规模化落地；国海证券2026-06-06研报指出"工业AI开启放量"，市场渗透率预计从2025年9%升至2029年22%。
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国盛计算机直接推荐标的。公司以H-ZERO企业级PaaS平台沉淀AI原子能力，产业数字化(C2M)收入占比35.3%。2026Q1公告显示AI产品体系以API/算法/MCP等形式持续升级，赋能企业数智化转型，AI应用场景不断拓展。
税
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国盛计算机直接推荐标的。公司是国内领先的数智财税SaaS平台，2025年报显示数智财税业务收入占比64.3%。年报明确提出AI驱动的财税AIBM生态平台战略方向，全面引入AI Coding实现降本增效，AI赋能中小微企业财税数字化转型。
福
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同赛道AI应用软件标的。2026Q1报告显示文档业务ARR 63,226万元同比+39.99%，订阅收入同比+40.31%，订阅收入占比71.18%，续费率94%。AI智能文档处理平台已落地（AIGC概念），ARR高增节奏与Snowflake/Salesforce等海外AI应用公司趋同，完美契合"AI应用业绩催化和ARR高增"主题。