中共中央政治局：加快财政支出和债券资金使用进度 有力推进“两重”建设和“两新”工作
【中共中央政治局：加快财政支出和债券资金使用进度 有力推进“两重”建设和“两新”工作】财联社7月30日电，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，宏观政策要发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作。兜牢基层“三保”底线。综合运用并适时调整货币政策工具，优化实施财政金融协同促内需政策。 （央视新闻）
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2025年年报直接引用政策原文：'两新：安排超长期特别国债5000亿元支持大规模设备更新和消费品以旧换新'、'两重：安排超长期特别国债8000亿元'，并明确'抓住国家推动工业母机高质量发展及大规模设备更新政策窗口期将政策红利转化为订单增量'。机床类收入占比50.5%，为中国机床工具行业龙头、工业机器人减速器研发制造基地。
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2025年报确认'设备置换更新政策精准发力成为拉动市场增量的关键动力'，并展望'大规模设备更新、技术改造等政策将持续深化'，'以雅下水电站等为代表的国家级重大工程建设推进直接拉动大型装备需求'。起重机械收入占31.9%、混凝土机械占19.3%。
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2025年年报明确写道'抢抓两新政策，引领产业消费升级'，'积极响应国家以旧换新行动'，受以旧换新政策驱动产品结构持续升级。暖通空调收入占44.2%、冰洗占35.5%，白色家电龙头，直接受益于以旧换新补贴对消费需求的拉动。
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全球领先特大型基础设施综合服务商，基建建设收入占比88.8%。2025年报指出'跨区域间交通互联互通需求增加，重大项目进一步向头部企业集聚'。直接受益于两重建设中港口、公路、桥梁等重大基础设施投资加速。
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全球最大投资建设集团，2026Q1季报显示水利水运新签合同同比增长41.2%。基础设施建设与投资收入占25.9%、房屋建筑工程占58.3%。两重建设推进下，水利、交通等重大工程加速落地直接利好新签合同和收入增长。
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2025年报明确指出'在大规模设备更新政策、一揽子增量宏观政策催化下，国内市场景气度稳步回升'，'超长期特别国债及地方化债资金逐步落地，市场有望加速回暖'。挖掘机械收入占38.5%且为全球销量冠军，混凝土机械世界第一品牌。
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全球最大建筑工程承包商之一，2025年世界500强第39位。基建建设收入占比90.4%，覆盖铁路(27.9%)、市政(42.4%)、公路(14.4%)。两重建设加速推进直接利好其铁路、公路、城轨等核心业务订单及收入增长。
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2025年报提及'国补政策持续发力'，补贴标准为一级能效家电最终销售价格15%、每件最高补1500元。冰箱收入占27.8%、洗衣机21.5%、空调17.8%，全球家电龙头直接受益于以旧换新政策带动的消费升级需求。
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2025年ESG报告明确提及'以旧换新场景'、'家电以旧换新'，打通旧机回收-资源再生-消费升级全链路。智能家居收入占比65.4%，全球家电龙头，直接受益于以旧换新补贴扩围带来的需求释放。
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中国工程机械行业龙头，起重机械、移动式起重机全球第一。2025年报显示土方机械收入占29.9%、起重机械20.8%。大规模设备更新政策叠加两重基建投资加速，双轮驱动工程机械需求，公司直接受益。
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全球特大型综合建设集团，2025年世界500强第51位。工程承包收入占比87.1%，在高原铁路、高速铁路、公路、桥梁、隧道和城轨领域居行业领导地位。两重建设中重大交通基础设施项目加速推进直接利好公司。
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2025年报提及'家电以旧换新政策有序落地'，主导编制国内首个空调安全使用年限国家标准GB/T46738-2025，支撑以旧换新政策落地。消费电器收入占比77.8%，在家用空调领域居行业龙头地位，受益于以旧换新补贴。
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2025年报提及国家政策要求'重点研制高端数控机床等加工装备，提升数控系统、精密测量、功能部件配套能力'。五轴联动数控机床龙头，高档数控机床收入占60%，直接受益于工业母机高质量发展及大规模设备更新政策。
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2025年增发说明书中详细列出汽车以旧换新政策，包括将国四排放燃油乘用车纳入报废补贴范围、购买新能源乘用车单台补贴2万元等。中国汽车四大集团之一，2025年报汽车制造业收入占比100%，直接受益于以旧换新。
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2025年报指出'一季度受专项债发行加速、基建项目开工率回升影响，水泥价格和行业盈利水平同比有所改善'。水泥行业龙头，42.5级水泥收入占58.9%。加快债券资金使用进度→基建项目加速→水泥需求提升的逻辑链清晰。