中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需
【中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需】中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。
会议强调，做好下半年经济工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，坚持深化改革开放，加快推动新旧动能转换，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，增强发展动力、激发社会活力，推动经济持续向新向优向好发展，努力实现“十五五”良好开局。
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白电龙头，暖通空调占收入44.2%、冰洗35.5%。2025年报明确'抢抓两新政策，引领产业消费升级''积极响应国家以旧换新行动'，受政策驱动产品结构持续升级。政治局会议'加力扩大内需'背景下，家电以旧换新是最直接抓手，公司中国大陆收入占比51.6%，弹性充分。
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汽车央企，汽车制造业收入100%。2025年报明确指出'政策转化为扩大内需的强大动力''汽车以旧换新超1,150万辆，平均每卖出两辆家用新车就有一辆享受以旧换新补贴'。政治局会议提'加力扩大内需'将进一步加码汽车消费刺激，公司是核心受益标的。近5日主力资金净流入约4500万元。
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全球最大建筑央企，房建58.3%+基建25.9%收入。2026Q1公告显示基建中水利水运新签合同额138亿元同比+41.2%。2025年报明确提出'奋力实现十五五良好开局'。政治局会议'加大逆周期调节力度'直接利好建筑央企，公司作为行业龙头订单和收入弹性最大。
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全球交通基建龙头，基建建设占收入88.8%。2025年报指出'建筑央企十五五面临五大增量机遇'。政治局会议'加大逆周期调节力度'将加速交通基建项目审批和资金落地；'更加积极的财政政策'意味着专项债规模扩大，公司作为公路/港口/桥梁设计建设领军企业直接受益。
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中国第二大酒店集团，酒店运营61.6%+酒店管理31.7%收入。2025年报直接引用中央'持续扩大内需、优化供给'表述，并指出'旅游经济稳步进入繁荣发展新周期'。政治局会议'加力扩大内需'+保障改善民生将直接刺激出行消费，酒店行业作为服务消费核心载体率先受益。
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中国最大酒店集团，经济型酒店运营及管理收入占96.6%。2025年报指出'酒店行业与旅游和商务活动密切相关，受益于消费扩大'。政治局会议'加力扩大内需'政策将带动商务出行和旅游住宿需求回暖，公司拥有超万家酒店，规模优势下业绩弹性显著。
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PPR管道龙头（PPR管占收入46.3%）。2025年报明确引用'十五五规划深入推进新型城镇化，大力实施城市更新，建设改造地下管网超70万公里，新增投资需求超5万亿元'。政治局会议'加大逆周期调节+加力扩大内需'将加速地下管网等城市更新项目落地，公司作为塑料管道行业领军企业直接受益。
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全国水泥龙头，2025年报提及水泥行业受基建投资回落影响处于下行周期。政治局会议'加大逆周期调节力度'+'更加积极的财政政策'将推动基建投资回升，水泥需求有望触底反弹。公司作为行业成本优势最突出的龙头，在需求回暖时弹性最大。
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冰箱出口冠军（冰箱冷柜占收入84%），2025年报提及'积极参与各级政府组织的家电下乡、以旧换新活动'。政治局会议'加力扩大内需'将加码消费刺激，公司虽出口占比77.7%，但国内冰箱业务仍有提升空间，同时以旧换新政策利好全行业。
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大型国有银行。2025年报明确分析'宏观政策更加积极有为，财政政策更加积极，货币政策适度宽松，强化逆周期调节'。政治局会议'更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策'意味着银行信贷投放规模扩大、负债成本下降，公司作为行业龙头净息差有望企稳。