中共中央政治局召开会议部署下半年经济工作，强调实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，谋划增量政策，综合整治“内卷式”竞争，深化资本市场投融资综合改革
中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开二十届五中全会。会议分析研究当前经济形势并部署下半年经济工作。宏观政策方面，强调实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；加快财政支出和债券资金使用进度，有力推进“两重”建设和“两新”工作。产业政策方面，要求有效扩大国内需求、挖掘服务消费潜力，扎实推进“六张网”规划建设，深入实施“人工智能+”行动，着力打造新兴支柱产业；同时强调制定实施全国统一大市场建设条例，继续综合整治“内卷式”竞争。民生与改革方面，要求稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险；深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；稳定生猪等农畜产品生产和价格，促进农民稳定增收；拓展国际经贸互利合作空间，大力发展服务贸易。
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中
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全球水利水电建设龙头，建筑工程承包收入占比93.4%。公司公告明确落实国家水网建设规划、深度参与跨流域调水和重大引调水工程。政治局会议要求加快财政支出和债券资金使用进度推进“两重”建设，公司作为央企水利基建主力军直接受益于资金加速落地与国家水网建设推进。
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能源建设龙头，新能源及综合智慧能源工程建设收入占比88.7%。政治局会议要求加快“两重”建设和扎实推进“六张网”中新型电网，公司2025年6月公告中标50亿元江阴苏龙2×66万千瓦发电项目EPC，是新型电网和重大工程建设核心央企。
润
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算力基础设施核心标的，AIDC业务收入占比44.2%、IDC业务55.8%（2025年报）。政治局会议明确扎实推进“六张网”中算力网建设、深入实施“人工智能+”行动。公司主营智算中心和云数据中心，直接对接算力网与AI算力需求，是“算力网+AI”双政策交汇受益方。
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国内A股唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业，2025年报明确提及《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对其业务的积极影响。政治局会议要求加快“两新”工作，公司盾构机/TBM、铁路道岔等核心产品直接受益于设备更新政策加速落地。
金
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管道制造龙头，年产各类管道160万吨。2025年报明确标识“城市地下管网改造成为钢管市场最核心增量来源”，全国累计完成地下管网改造35万公里。政治局会议将城市地下管网纳入“六张网”要求扎实推进，公司作为供水/排水/燃气管道核心供应商直接受益。
中
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国内头部综合券商，2025年报明确提及“资本市场深化改革持续深化”，投行、经纪、资管等全业务线受益。政治局会议要求“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，公司作为航母级券商是资本市场改革最直接受益方。
风
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特高压铁塔行业领军企业。2026年3月公告中标南方电网藏东南至粤港澳±800kV特高压直流输电工程，中标金额2.9亿元（占2024年营收8.97%）。政治局会议要求扎实推进“六张网”中新型电网建设，公司特高压产品直接受益于电网投资加速。
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南方电网旗下科创板上市平台，储能系统技术服务+智能配用电设备收入合计超50%。政治局会议明确新型电网为“六张网”之一，公司作为南网体系核心科技子公司，在储能、智能监测、机器人无人机等领域深度参与新型电力系统建设。
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全国性大型综合券商，2025年报明确“展望2026年，资本市场投融资综合改革深入推进，建设一流投资银行迎来历史机遇”。政治局会议要求深化资本市场投融资综合改革，公司作为深圳国资旗下券商龙头，直接受益于资本市场制度优化与中长期资金入市趋势。
长
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综合性汽车物流企业，国际业务利润占比71.6%（2025年报），以中欧班列、国际海运构建覆盖全球的物流网络。政治局会议将物流网纳入“六张网”建设，公司物流网络布局与国家物流网建设方向高度契合，同时受益于“拓展国际经贸合作空间”的政策导向。
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国内酒店连锁龙头，酒店运营收入占61.6%、景区收入6.7%。政治局会议要求“有效扩大国内需求、挖掘服务消费潜力”，公司旗下如家等品牌覆盖经济型至中高端市场，直接受益于服务消费提振政策和文旅融合趋势。2025年报引用了国务院扩大服务消费的政策文件。
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中国物流集团旗下央企跨境综合物流龙头，国际空运+海运收入占63.3%。政治局会议要求“拓展国际经贸互利合作空间，大力发展服务贸易”，公司作为跨境物流主力军，直接受益于服务贸易发展和“一带一路”深化合作。
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央企文旅龙头，景区经营利润占比53.9%、整合营销18.4%。政治局会议要求挖掘服务消费潜力，公司运营乌镇、古北水镇等核心景区，并提供整合营销服务，直接受益于文旅消费提振政策。2025年报引用了国务院扩大服务消费的政策措施。
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生猪全产业链经营龙头，牲猪收入占比34.3%。2026年3月公告生猪销量141.62万头。政治局会议要求“稳定生猪等农畜产品生产和价格，促进农民稳定增收”。公司生猪养殖规模持续扩张，直接受益于国家生猪产能调控和稳产保供政策。