7月30日中央政治局会议强调实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度
7月30日召开的中央政治局会议强调，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度。中信证券首席经济学家明明表示，“及时谋划出台务实管用的增量政策”“加大逆周期调节力度”等表述意味着，下一阶段宏观政策协同发力的确定性较高。
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11 只 · 按关联度排序
中
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国内最大券商，2025年报显示证券投资业务收入占36.9%、经纪业务占27.8%。适度宽松货币政策→降准降息→流动性充裕→交易量放大，直接提升经纪佣金和自营投资收益。作为行业龙头，在2025年A股募资额同比增96.56%的环境下弹性最大。
东
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互联网券商龙头，2025年报证券经纪业务收入占48.1%、基金代销占19.8%。公司商业模式高度依赖市场交易活跃度，适度宽松货币政策释放的流动性将直接转化为经纪业务收入和基金申购量的提升，是市场情绪改善的最敏感标的。
信
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2025年报明确写道'货币政策时隔十余年转向适度宽松，降准降息与结构性工具协同发力'，是公告层面对政策转向最精准的表述之一。证券及期货经纪业务收入占46%、自营占25.8%，双轮直接受益于流动性宽松和利率下行。
建
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国有大行，2025年报明确展望'2026年中国将继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策'。公司贷款利息收入占36.5%、债券投资收入占24%，是财政扩张（专项债承销）和货币宽松（降准释放资金）的最直接承接方。
中
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综合金融龙头，个人寿险收入占34.7%，持有大量固定收益资产。适度宽松→利率下行→债券价格上升，直接提升保险资金投资收益率和内含价值。会议前5日主力净流入2.91亿元，市场已在提前布局。
中
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全球最大建筑企业，2025年报显示基础设施建设与投资收入占25.9%、房屋建筑占58.3%。更加积极的财政政策→专项债扩容（2025年4.4万亿）→基建投资加码，公司作为行业龙头新签订单将显著受益于财政扩张。
保
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央企地产龙头，房地产开发收入占92.1%。适度宽松货币政策→房贷利率下行（1年期/5年期LPR持续走低）→购房成本下降+房企融资改善，公司作为财务稳健的央企龙头是地产链政策受益的首选。
皖
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安徽省电力龙头，电力收入占85.9%。2025年债券评级报告明确引用'人民银行将落实好适度宽松的货币政策，择机降准降息'。作为高负债率火电企业，降息直接降低财务费用，在当前煤价平稳背景下盈利弹性突出。