【财联社7月30日晚间新闻精选】
1、中共中央政治局召开会议，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需。
2、OpenAI首席财务官内部会议披露，7月年化收入已经超过第二季度的年化营收；OpenAI正与英伟达洽谈最高2500亿美元资金支持新AI数据中心。
3、扎克伯格表示，当前大规模投入为抢占AI基础设施窗口期，仅出售算力并获取短期利润是愚蠢的。Meta算力将有“相当大一部分”用于驱动其自有模型和产品。
4、欧盟计划投资114亿美元和228亿美元私人投资建设7座人工智能超级工厂；计划配备至少10万个尖端人工智能芯片。
5、公司新闻方面：①三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份。②东阳光：控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份 同时控股股东拟增持3亿元-6亿元。③容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。④京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%。⑤中际旭创：控股股东及其一致行动人持股比例下降1.46%。⑥宇树科技：初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日。
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12 只 · 按关联度排序
容
95%
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新闻直接点名：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。公司是钠电池正极材料龙头，已全面布局层状氧化物和聚阴离子两条技术路线，聚阴离子材料循环寿命突破15,000次。2026Q1钠电正极已在储能、启停等场景实现应用落地。
中
92%
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全球光模块龙头，英伟达概念核心标的；新闻直接提及（控股股东持股下降1.46%但仍为关键信号股）。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占90.6%。已批量出货800G/1.6T光模块，直接受益于OpenAI与英伟达2500亿美元数据中心建设、Meta大规模AI资本开支、欧盟342亿美元AI超级工厂三大催化。
工
90%
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AI服务器全球龙头，与英伟达深度战略合作（2025年报披露共同攻克下一代AI服务器及液冷技术），云计算收入占比66.8%。2025年AI服务器营收同比增长超3倍，AI GPU机柜出货量增3.8倍。直接受益于OpenAI 2500亿美元/欧盟342亿美元/ Meta三大AI基建资本开支浪潮。
京
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新闻直接提及两项技术突破：①玻璃基封装载板研发及产业化试验线实现工艺通线（2025年报披露），该技术用于AI芯片先进封装，应用潜力巨大；②钙钛矿光伏组件效率刷新四项世界纪录，中试线效率达20.11%。传感业务聚焦玻璃基封装载板赛道，构建全栈垂直整合能力。
新
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光模块行业核心厂商，英伟达概念股。2025年报显示光互联产品收入占99.7%，国外收入占96.2%（海外订单敞口最大之一）。全系列光模块覆盖数据中心/AI算力场景，直接受益于全球AI数据中心800G/1.6T光模块需求爆发。
天
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光通信精密元器件一站式供应商，英伟达概念股。2025年报显示国外收入占74.3%，光有源器件收入占58.1%、光无源器件占40.4%。为全球光模块龙头提供关键光器件配套，深度参与AI数据中心高速光互联产业链，受益于三大AI基建事件。
沪
85%
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AI服务器PCB核心供应商。2025年报明确披露产品用于数据中心AI服务器/HPC及高速网络交换机，企业通讯市场板收入占77.4%（利润86.5%），国外收入占82%。公告指出全球CSP大幅增加资本支出推动AI服务器大规模部署，直接受益于AI算力基建浪潮。
胜
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，英伟达概念股。2025年报披露AI服务器相关PCB市场2024-2029年CAGR达18.7%，其中18层以上多层板CAGR达33.8%。PCB制造收入占93.7%，直接出口占76.8%。产品已应用于AI算力等高端场景。
光
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重组审核问询回复公告明确披露：公司是中际旭创核心供应商，产品终端配套英伟达、谷歌等全球顶级数据中心企业（doc_id:1225015106）。光通讯器件收入占53.3%，国外收入占50%。LightCounting分析800G/1.6T光模块需求核心驱动来自英伟达AI算力建设。
英
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数据中心精密温控龙头，英伟达概念股。2025年报显示机房温控节能设备收入占56.8%，已构建全链条液冷散热解决方案。AI算力密度提升推动散热方案从风冷向液冷升级，全球智算中心大规模建设（OpenAI/Meta/EU）直接拉动数据中心温控需求。
东
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双重逻辑：①新闻直接事件：控股股东提议回购3-6亿元+拟增持3-6亿元；②液冷科技深度绑定AI基建——2025年报披露已构建系统级至服务器级全链条液冷方案，并与中际旭创成立合资公司广东深度智冷科技，聚焦液冷散热全球推广。氟化冷却液为浸没式液冷核心材料。
三
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新闻直接提及：拟5亿元至10亿元回购公司股份。公司是电子陶瓷元件龙头（2025年报电子元件收入占36.7%、通信器件占28.8%），光通信用陶瓷插芯等产品产销量全球前列。回购计划体现管理层对公司价值的信心，但属常规资本运作，业务端与新闻无直接关联。