据伊朗军方、伊朗通讯社(IRNA)及半岛电视台报道，伊朗武装力量使用无人机对巴林谢赫·伊萨基地发动袭击，并称连番打击已对该基地敌军的作战与后勤能力造成重创。这是本轮中东冲突中伊朗首次公开宣称直接打击美军驻巴林军事基地，标志着地区军事对抗显著升级。法国外交部随后呼吁红海局势降温并警告霍尔木兹海峡关闭将影响全球经济；卡塔尔、埃及等方也相继表态。事件提升全球能源运输通道安全风险溢价，市场密切关注霍尔木兹海峡通航安全及美军后续回应。
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全球VLCC运力规模第一，外贸原油运输收入占47.2%、利润占37.1%（2025年报）。代表航线TD3C（中东-中国）为核心盈利航线，2025年全年平均TCE约5.75万美元/天（同比+65%）。霍尔木兹海峡通航受阻将直接拉长运距、推高油运运价，公司弹性最大。
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翼龙系列无人机是中国军贸出口主力型号，已出口十余国，100%收入来自无人机系统（2025年报）。伊朗公开使用无人机攻击美军基地，实战验证无人机作战价值，将催化全球军贸无人机需求，公司作为国内军用无人机龙头直接受益。
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中国最大海上原油及天然气生产商，84.3%收入来自油气销售（2025年报），2026Q1油气当量产量470.2百万桶。国际油价上涨直接提升公司盈利，作为纯上游标的弹性最大，中东冲突升级将推高油价中枢。
招
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油轮运输收入占36.5%、利润占55.0%（2025年报），拥有世界领先的VLCC船队。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，持续加码产能。霍尔木兹海峡受阻将大幅拉长原油运输距离，推高VLCC吨海里需求及运价。
航
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彩虹系列无人机是中国军贸出口开创者与出口量最大的产品，海外收入占36.7%（2025年报）。2025年报指出"无人机出口将成为行业持续增长的核心引擎"。伊朗无人机攻击美军基地事件验证无人机实战效能，利好公司军贸出口预期。
中
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原油及其衍生品收入占比56.2%（2025年报），在伊拉克巴德拉油田有钻井工程服务业务，成功攻克该油田钻井难题。兼具上游油气生产和中东油田服务双重暴露，油价上涨直接增厚上游利润。
招
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成品油及原油运输为主，中东和东非为核心运营区域（2025年报），国外收入占58.6%。2025年报提到"受中东局势影响燃油费预计增加"。霍尔木兹海峡威胁将推高油运运价，中小型油轮龙头直接受益。
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导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备龙头，军品收入占比95.9%（2025年报）。年报明确"全球地缘政治格局演变推动军贸出口成为行业重要增长极"。中东冲突升级催化国防装备与弹药消耗需求。
中
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中国近海最具规模的油田服务供应商，油田技术服务收入占54.7%、钻井占29.6%（2025年报）。油价高位将推动油公司加大资本开支，间接提升油服行业景气度，国外收入占22.9%具备国际化布局。
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100%收入来自国外油气销售（2025年报），资产主要分布于中东中亚。子公司NK石油为伊拉克Naft Khana油田运营商。2025年报明确分析"霍尔木兹海峡航运受阻使布伦特原油从70美元涨至120美元"。注意公司被ST处理。
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2026年2月与洲际油气子公司NK石油签署伊拉克Naft Khana油田复产项目合同，金额2.25亿美元（约15.96亿元）。深度参与伊拉克油田复产，中东业务占比提升，高油价下油田复产项目推进动力增强。