【亚马逊CEO：算力强劲需求将持持续至2028年】美东时间周四盘后，亚马逊上调全年资本支出预期至2200亿美元。公司CEO安迪·贾西在投资者电话会议上表示，即便投资达到这一规模，“2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人。”
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8 只 · 按关联度排序
光
92%
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公司运营亚马逊云科技中国（北京）区域服务平台（2025年报明确披露），是亚马逊AWS在华唯一运营合作伙伴；旗下光环有云为AWS全球最高等级咨询合作伙伴。亚马逊2200亿美元资本支出将直接拉动AWS中国业务扩张，公司云计算收入占比67.4%，是最直接受益A股标的。
中
90%
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全球光模块龙头（2023年Lightcounting排名第一），为云数据中心客户提供100G至1.6T高速光模块，高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入占比90.6%。天风证券2026-05-23研报指出亚马逊等CSP厂商ASIC方案带动高速光模块需求，亚马逊资本开支翻倍直接驱动公司800G/1.6T出货。
工
88%
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全球AI服务器代工龙头，云计算业务收入占比66.8%（约6,027亿元），2025年报披露云服务商AI服务器营业收入同比增长超3倍。工业富联为包括亚马逊在内的全球主要云服务商提供数据中心算力基础设施，亚马逊2200亿美元资本开支将直接拉动AI服务器订单。
沪
85%
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数据中心/AI服务器高端PCB龙头，企业通讯市场板（用于AI服务器、高速网络交换机及路由器）收入占比77.4%，利润占比86.5%，国外收入占比82%（2025年报）。作为亚马逊AI服务器PCB核心供应商，直接受益于亚马逊2028年前算力供给缺口带来的持续采购需求。
东
83%
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全球PCB前三+FPC第二厂商（电子电路收入63.9%），通过索尔思光电切入光模块（光模块收入3.6%，利润9.3%）。招商证券2026-05-05研报明确披露索尔思800G光模块已向Meta出货，AWS及NVDA 1.6T产品送样推进中。公司国外收入81.4%，深度受益全球云厂商算力建设。
新
82%
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专注光模块研发制造，光互联产品收入占比99.7%，产品涵盖400G/800G/1.6T高速光模块，国外收入占比96.2%（2025年报）。作为全球光模块核心供应商，深度受益于亚马逊等海外云厂商2026-2028年持续扩大的算力基础设施投资。
立
78%
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2025年报显示完成8U GPU算力服务器平台开发，集成Intel EMR及AMD Turin模块，支持最高32个800Gb OSFP端口；为数据中心客户提供“铜、光、电、热”一体化解决方案。通讯互联产品及精密组件收入占比7.4%（约200亿元级别），国外收入85.2%。
润
72%
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国内领先的智算中心运营商，AIDC业务收入占比44.2%（2025年报），为AI大模型训练、推理客户提供智能算力服务，已率先交付首例整栋纯液冷智算中心。全球算力需求溢出至国内算力基础设施建设，公司受益于算力供给缺口持续至2028年的行业高景气。