【周五你需要知道的隔夜全球要闻：微软市值单日增加4500亿美元创美股之最；苹果第四财季营收展望不及预期盘后跌近7%；Meta称未来支出承诺接近7000亿美元】
1、美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum涨15%，迈威尔科技、Coherent涨超12%。
2、苹果第三财季营收1,094.2亿美元，同比增长16%，预估1,088.5亿美元；每股收益2.02美元，同比增长29%，预估1.89美元。苹果预计第四财季营收增长9%至11%，不及市场预期。苹果股价盘后跌近7%。
3、亚马逊云业务（AWS）第二财季净销售422.3亿美元，市场预估405.7亿美元。AWS剔除汇率因素后增长37%，高于预期的31.3%，年化营收达1690亿美元，订单积压达4960亿美元。亚马逊预计2026年资本支出为2200亿美元，主要用于人工智能。亚马逊股价盘后涨超9%。
4、Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。
5、台积电据悉正在开发一种与英特尔已有的先进芯片封装技术类似的产品，这表明这家全球领先的芯片制造商担心对手的竞争。
6、Anthropic计划在德州租赁一个容量为1.6吉瓦的新园区，谷歌将为其提供租赁及电力费用提供担保和TPU芯片支持。
7、OpenAI将GPT-5.6 Luna版本价格下调80%，GPT-5.6 Terra的价格下调20%。Luna API定价为每百万输入Token 0.20美元，输出Token 1.20美元。Terra API定价为每百万输入Token 2美元，输出Token 12美元。
8、谷歌Deepmind宣布推出Gemini Robotics ER 2模型。谷歌表示，可把其看作是机器人的“高级大脑”，它让机器人能够理解物理世界并规划多步骤任务。
9、亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox周三获得美国监管机构批准，可有限规模商业部署其Robotaxi，成为美国首家获得此类许可的企业。
10、马斯克据悉计划为共和党中期选举投入1亿至1.2亿美元。马斯克超级政治行动委员会将资助至少8个州的实地竞选活动。
11、英伟达支持的AI基础设施公司Nscale据悉最早或于今年秋季进行IPO。
12、日本政府和日本央行干预了外汇市场，美国当局也进行了汇率询价。
13、国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货9月合约结算价收跌1.03%，报83.59美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收跌1.88%，报89.03美元/桶。
14、COMEX黄金期货涨1.68%，报4166美元/盎司。COMEX白银期货涨2.12%，报59.32美元/盎司。
相关股票
15 只 · 按关联度排序
中
92%
加载行情
全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块占收入98%，提供100G-1.6T全系列并保持出货量与市占率领先。隔夜Lumentum+15%、Coherent+12%、Marvell+12%带动光通信板块集体大涨，公司为A股同赛道直接映射的核心标的。
香
90%
加载行情
2025年报披露第一大供应商为SK海力士，主营SK海力士数据存储器分销，电子元器件分销占收入94.2%，代理产品覆盖服务器/AI算力。隔夜SK海力士涨超17%、美光涨18%、闪迪涨26%，存储原厂景气上行直接增厚其分销业务量价，属因果距离最短的直接映射标的。
新
88%
加载行情
光模块核心标的，2025年800G光模块全球市占率约19%（光库科技公告引ICC讯石数据，全球第四），1.6T产品已用于AI算力集群，光互联产品占收入99.7%。北美云厂商资本开支上修（亚马逊2200亿美元、Meta近7000亿美元）直接对应其海外订单。
佰
87%
加载行情
半导体存储模组厂商，研发封测一体化，2025年报嵌入式存储占收入60.9%、PC存储32.7%；年报明确AI驱动服务器NAND需求同比+50%、DRAM含HBM占比首破50%，并布局HBF高带宽闪存分层存储。原厂NAND/DRAM涨价（Q4合约价涨30-70%）直接传导至其模组售价。
江
85%
加载行情
全球存储品牌龙头，主营Flash及DRAM存储器，2025年报嵌入式存储占收入44%、固态硬盘24.5%；自研主控与SPU芯片发力端侧AI存储器。美光/闪迪/SK海力士等原厂涨价与AI服务器存储需求爆发，直接抬升其产品售价与库存价值。
工
85%
加载行情
全球AI服务器/云计算设备龙头，2025年报云计算业务收入占66.8%，以液冷与AI算法赋能绿色算力，2025年12月向富联云计算（天津）增资20亿元扩产AI算力基础设施。微软市值单日+4500亿美元、亚马逊/ Meta资本开支上修，直接对应其北美AI服务器订单景气。
天
84%
加载行情
全球光器件龙头，为光模块厂商供应光零组件与高速光器件，2025年报光有源器件占收入58.1%、光无源40.4%，具备CPO等前沿配套能力。处于光模块产业链上游，AI算力扩产与北美云厂商capex上修直接传导至其光器件订单放量。
澜
83%
加载行情
DDR5内存接口芯片（RCD/DB/MRCD/MDB）全球主要供应商，内存接口芯片占收入94.2%，是服务器内存模组存取数据的必由通路。AI服务器DDR5及高带宽内存需求随美光、SK海力士扩产同步放量，隔夜存储原厂大涨利好其核心赛道景气。
沪
83%
加载行情
AI服务器/HPC/高速交换机高多层PCB核心供应商，2025年报企业通讯市场板占收入77.4%，营收利润双双创历史新高，产品用于数据中心高速网络与AI服务器。北美云厂商AI资本开支扩张带动高多层PCB需求持续放量。
长
83%
加载行情
全球前三封测厂商（央企背景），具备晶圆级WLP、2.5D/3D、SiP等先进封装技术，芯片封测占收入99.6%，产品覆盖人工智能/高性能计算/高密度存储。台积电加码对标英特尔的先进封装技术，印证先进封装为AI芯片竞争核心，公司作为国产龙头持续受益。
通
82%
加载行情
国内封测第二，集成电路封装测试占收入97.6%，全球九大生产基地，国家大基金为第二大股东并参与2022年定增，布局2.5D/Chiplet等先进封装。台积电与英特尔先进封装竞争加剧，先进封装产能与国产替代需求双重利好公司。
兆
80%
加载行情
国内利基存储龙头，2025年报存储芯片占收入71.3%，NOR Flash全球市占率第二、SLC NAND及利基DRAM同步布局，专用存储全球市场规模157亿美元。原厂主流DRAM停产涨价外溢至利基市场，公司直接受益行业量价齐升与国产替代。
英
80%
加载行情
数据中心精密温控龙头，率先推出Coolinside全链条液冷方案，机房温控节能设备占收入56.8%；液冷已从可选变为必选（单机柜功率120-150kW）。Meta 7000亿美元AI数据中心支出与亚马逊2200亿美元capex直接带动其液冷与温控订单。
绿
78%
加载行情
国产谐波减速器龙头，机器人行业收入占74%，国内率先实现谐波减速器工业化量产打破国际垄断，并布局行星滚柱丝杠与线性执行器。谷歌Gemini Robotics ER 2'机器人大脑'发布强化具身智能产业趋势，公司为机器人核心执行部件供应商。
招
66%
加载行情
黄金主业公司（黄金销售占收入99%，斐济瓦图科拉金矿为第一大股东资产）。隔夜COMEX黄金期货+1.68%至4166美元/盎司创历史新高；2025年上海金交所Au9999全年上涨58.78%至974.9元/克，金价高位运行直接增厚公司业绩弹性。