【美股收盘：微软创近18年以来最大单日涨幅、市值单日增加额创股市之最 Roundhill存储ETF暴涨超16%光通信、存储板块集体大涨】财联社7月31日电，美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，创股市之最。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%，AMD、Credo涨逾13%，英特尔涨逾11%。Arm涨超7%，公司第一季度营收为12.9亿美元，同比增长22%；调整后净利润为4.8亿美元，同比增长28%。云计算服务商Nebius涨超27%。Meta跌近8%，公司二季度自由现金流下降91%。
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15 只 · 按关联度排序
佰
90%
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存储模组+封测一体化龙头，2026Q1营收68.14亿元同比+341.53%，AI新兴端侧存储收入11.75亿同比+496.45%；与三星、SK海力士、美光、铠侠等原厂签长期采购协议，直接受益DRAM/NAND涨价。新闻中铠侠+32%、美光+18%、SK海力士+17%共振，公司是本轮存储景气周期高弹性标的。
香
87%
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全资子公司联合创泰为SK海力士、联发科等一线品牌授权分销商，电子元器件分销收入占比94.2%（2025年报）。新闻直接点名SK海力士涨超17%，公司作为其国内核心存储分销渠道，一跳传导受益存储涨价与AI服务器需求放量。
中
87%
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%、国外收入90.6%（2025年报），英伟达核心供应商。微软单日市值+4500亿美元反映AI资本开支超预期，直接利好800G/1.6T光模块需求，与新闻光通信板块大涨逻辑一致。
澜
86%
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全球内存接口芯片龙头，内存接口芯片收入占比94.2%（2025年报），DDR5 RCD/MRCD及配套芯片随AI服务器内存升级放量。SK海力士、美光扩产推动DDR5/HBM渗透率提升，公司是DRAM景气度的芯片级直接受益方。
新
85%
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光模块纯正标的，光互联产品收入占比99.7%、国外收入96.2%（2025年报），英伟达概念。海外光通信大涨（Lumentum+15%）验证AI光互联景气，公司1.6T产品放量直接受益北美云厂商资本开支加码。
雅
84%
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半导体前驱体材料广泛用于3D NAND、NOR FLASH、DRAM等存储芯片先进制程（2025年报），电子材料收入占比约59%，并在韩国设双研发部门对接存储原厂；HBM扩产带动前驱体需求，属SK海力士/美光上游材料环节，一跳传导。
江
84%
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全球领先存储品牌企业，NAND Flash及DRAM存储产品收入占比100%（嵌入式44%、固态硬盘24.5%）。存储原厂涨价周期中模组厂量价齐升，直接受益美光/铠侠/闪迪涨价向终端传导，与新闻存储板块大涨逻辑同频。
兆
82%
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存储芯片收入占比71.3%（2025年报），SPI NOR Flash全球市占率第二，并布局利基型DRAM。DRAM/NAND行业涨价景气（新闻中美光+18%、SK海力士+17%）带动公司存储主业业绩弹性，与新闻同赛道直接对标。
天
82%
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光器件一站式龙头，光有源器件58.1%、光无源器件40.4%（2025年报），为光模块/CPO提供光引擎与精密器件，国外收入74.3%。海外光模块需求上行带动上游器件出货，属一跳供应链受益。
工
82%
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全球AI算力产业链核心供应商，AI机柜服务器+高速交换机双主业，2025年800G以上高速交换机营收同比+13倍、CPO全光交换机样机开始出货（2026Q1季报）。微软AI资本开支超预期（市值单日+4500亿美元）直接拉动AI服务器与交换机代工需求。
德
81%
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国内首家存储主控芯片上市公司，固态硬盘占收入42.5%、嵌入式存储34%（2025年报），主控+模组一体化。NAND Flash涨价与AI存储需求带动SSD/嵌入式产品量价齐升，直接受益本轮存储周期。
联
80%
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数据存储主控芯片收入占比87.6%（2025年报），PCIe5.0企业级SSD主控进入量产测试；年报引用CFM预测2026年北美CSP的NAND需求同比激增265%、AI服务器存储容量需求为传统服务器8-10倍，锚定存储需求爆发，直接受益。
深
77%
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存储半导体业务收入占比26%（2025年报），为存储晶圆提供封装测试制造服务（配套国内长鑫/长江存储产线）。SK海力士/美光资本开支上行与存储扩产带动封测订单，属两跳传导的存储产能扩张受益方。
太
76%
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国内MPO/MTP高密度光连接器领先厂商，FAU产品拓展用于光模块和CPO（2025年报），光器件收入占比98%、国外77.3%。海外数据中心光互联需求上行，公司作为北美数据中心光器件重要供应商直接受益。
博
74%
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AI服务器测试设备供应商，2025年报披露已向微软、英伟达、戴尔、亚马逊等全球头部厂商全面供货，AI算力领域设备销售收入占营收20.92%。微软资本开支加码带动AI服务器产线测试与液冷测试设备需求，属两跳传导受益。