财联社7月31日早间新闻精选
【财联社7月31日早间新闻精选】
1、中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议。会议强调，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。会议还强调，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。
2、中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰于北京时间7月30日晚与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首北京会晤重要共识，就下一阶段中美双方保持经贸关系稳定、拓展务实合作、妥善解决彼此关切，进行了坦诚、深入、富有建设性的交流。
3、北京证券交易所组织召开公募基金座谈会，邀请8家公募机构代表面对面交流，就促进北交所市场稳定健康发展听取意见建议。大家表示，近期北交所市场表现受外部多重因素与场内阶段性情绪叠加影响有所波动，但长期向好趋势不改，正迎来政策、流动性与估值三重共振的配置窗口期。
4、中证指数有限公司将于2026年7月31日正式发布中证港股通半导体产业指数、中证香港半导体产业指数、中证港股通新能源指数和中证香港新能源指数，为市场提供更丰富的投资标的。
5、据报道，台积电正在开发一种与英特尔已有的先进芯片封装技术类似的产品，这表明这家全球领先的芯片制造商担心竞争对手的竞争。
6、宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。
7、三环集团公告，拟5亿元至10亿元回购公司股份。同日公告，7月20日审议通过回购股份方案已实施完毕，累计回购8.95亿元股份。
8、特锐德公告，拟3亿元-6亿元回购股份。渤海租赁公告，拟2亿元回购公司股份。网宿科技公告，拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销。东阳光公告，控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份，同时控股股东拟增持3亿元-6亿元。
9、容百科技公告，拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。有研新材公告，拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目。
10、中际旭创公告，控股股东及其一致行动人持股比例降至16.53%。
11、美股三大指数高开高走，集体收涨。纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，市值单日增加4500亿美元，创美股之最。存储、光通信板块集体大涨，闪迪涨26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%。
12、欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。
13、美国总统特朗普当地时间7月30日表示，“和平委员会”当天达成一项“历史性协议”，哈马斯及加沙地带其他所有武装团体将全面解除武装。
14、监管备案文件显示，SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。按昨日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。
15、Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。
16、苹果第三财季营收1,094.2亿美元，同比增长16%，预估1,088.5亿美元；每股收益2.02美元，同比增长29%，预估1.89美元。
17、OpenAI将GPT-5.6 Luna版本价格下调80%，GPT-5.6 Terra的价格下调20%。Luna API定价为每百万输入Token 0.20美元，输出Token 1.20美元。Terra API定价为每百万输入Token 2美元，输出Token 12美元。
18、谷歌Deepmind宣布推出Gemini Robotics ER 2模型。谷歌表示，可把其看作是机器人的“高级大脑”，它让机器人能够理解物理世界并规划多步骤任务。
19、OpenAI首席财务官内部会议披露，7月年化收入已经超过第二季度的年化营收；OpenAI正与英伟达洽谈最高2500亿美元资金支持新AI数据中心。
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香
92%
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新闻第11条美股存储暴涨（美光+18%、SK海力士+17%、闪迪+26%）。公司2025年报披露第一大供应商为SK海力士、采购产品为数据存储器，拥有SK Hynix、MTK联发科等一线品牌代理资格，电子元器件分销占收入94.2%，是SK海力士涨价最直接受益的A股分销标的；7月30日主力资金已转为净流入1.49亿元。
中
90%
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高端光通讯收发模块占2025年收入98%，英伟达概念股、全球高速光模块龙头。新闻第11条美股光通信板块大涨，公司是最直接映射标的；但新闻第10条同时披露控股股东及一致行动人持股比例降至16.53%，且近4日主力累计净流出约75亿元，需注意减持与获利盘压力。
容
90%
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新闻第9条直接点名：公司拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。公司为国内三元正极龙头（正极材料占2025年收入95.7%），钠电池为其核心概念板块，该项目直接打开公司第二成长曲线，是新闻直接对应的上市公司标的。
有
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新闻第9条直接点名：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目。公司2025年报薄膜材料业务贡献利润49.6%，年报已披露年产400吨集成电路磁溅靶材在建产能，央企（有研科技集团）背景，是溅射靶材国产替代的直接标的。
佰
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存储模组与先进封测一体化厂商，2025年报嵌入式存储占收入60.9%、PC存储32.7%，年报明确AI推动HBM/HBF新存储层级及NAND/DRAM涨价逻辑，获大基金二期投资。美股存储三大厂暴涨直接映射A股存储板块，公司是国产存储模组核心标的，7月30日主力净流入1.85亿元。
工
87%
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2025年报云计算业务占收入66.8%，为全球AI服务器代工龙头。新闻第15/19条Meta承诺7000亿美元AI数据中心支出、OpenAI与英伟达洽谈2500亿美元建AI数据中心，直接拉动AI服务器与网络设备需求，公司是海外大厂算力硬件核心供应商，资本开支兑现弹性最大。
新
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光互联产品占2025年收入99.7%，800G/1.6T高速光模块核心供应商（英伟达概念）。AI数据中心光互联需求驱动下，美股光通信大涨带动A股光模块链映射，公司作为光模块双雄之一直接受益于海外算力资本开支扩张。
长
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芯片封测占2025年收入99.6%，具备2.5D/3D、SiP、晶圆级封装等先进封装能力，全球封测前三。新闻第5条台积电开发对标英特尔Foveros的先进芯片封装技术，印证先进封装为AI芯片竞争核心，公司是国内先进封装产能与国产替代核心受益标的。
兆
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存储芯片占2025年收入71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二，布局利基型DRAM；年报指出三星/SK海力士/美光向DDR5/HBM迁移导致利基DRAM价格大幅上涨、行业竞争格局改善。美光+18%带动全球存储涨价情绪，公司为A股存储芯片设计龙头，受益同赛道景气传导。
英
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机房温控节能设备占2025年收入56.8%，液冷服务器概念，国内数据中心温控龙头。Meta/OpenAI/欧盟合计数千亿美元AI数据中心资本开支推高单机柜功率密度，液冷从可选变为必选，公司全链条液冷方案直接受益AI算力散热需求放量。
天
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光有源器件占2025年收入58.1%、光无源器件40.4%，是全球光模块核心上游光器件厂商，为CPO/硅光方案配套透镜阵列、隔离器等无源器件。美股光通信大涨带动A股光模块链景气上行，公司作为上游卖铲人，间接受益于光模块龙头放量。
润
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主营IDC（占2025年收入55.8%）与AIDC智算中心（44.2%），自投自建液冷智算集群并向大模型训推客户提供算力服务。海外AI算力军备竞赛（Meta 7000亿美元承诺、欧盟100亿欧元AI工厂）验证智算需求长期高增，公司为第三方智算中心龙头承接国内需求。
通
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集成电路封装测试占2025年收入97.6%，AMD核心封测伙伴，具备Chiplet/2.5D先进封装能力并具CPO概念。台积电加码先进封装印证行业趋势，公司作为国内封测第二梯队龙头，受益先进封装产能扩张与国产替代双逻辑。
拓
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半导体薄膜沉积设备（PECVD/ALD）占2025年收入96.6%，年报披露混合键合设备用于3D NAND/HBM/3D DRAM垂直堆叠，为国内HBM与先进封装设备稀缺标的。美光/SK海力士涨价扩产叠加台积电先进封装，公司作为上游设备商双重受益。
绿
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谐波减速器龙头，人形机器人核心零部件供应商（个股档案概念板块含人形机器人、减速器）。新闻第6条宇树科技科创板IPO（8月5日询价、8月10日申购）与第18条谷歌Gemini Robotics ER 2模型发布双重催化板块；方正证券2026-06-21研报指出智元、宇树等厂商26年进入量产爬坡期，公司受益行业量产放量。