隔夜美股半导体板块暴力反弹，费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。存储芯片中，闪迪涨超25%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，铠侠涨超31%，Roundhill存储ETF暴涨近16%。7月30日，三星电子公开表示芯片供应短缺情况将在2027年进一步加剧并延续至2028年；SK集团会长崔泰源买入约3600股SK海力士。此外，机构吹风MLCC（多层陶瓷电容）新一轮涨价预期再起。美股光通信板块亦集体大涨，Lumentum涨超15%。
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15 只 · 按关联度排序
兆
90%
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A股存储原厂龙头，2025年报存储芯片收入占比71.3%、利润占比76%，SPI NOR Flash全球市占率第二并布局利基型DRAM。三星预警芯片供应短缺延续至2028年、SK海力士美光等存储股暴涨，直接映射其存储业务涨价与缺货受益逻辑。
香
90%
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2025年报明确披露第一大供应商为SK海力士，采购产品为数据存储器，SK海力士是联合创泰核心供应商；电子元器件分销收入占比94.2%。SK海力士供应短缺涨价、崔泰源增持验证其景气，分销业务量价齐升直接受益。
太
88%
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控股子公司海太半导体2025年7月与SK海力士正式签署《第四期后工序服务合同》，以全部成本+约定收益模式向SK海力士提供半导体后工序服务；2025年报半导体业务利润占比26%。SK海力士扩产至30万亿韩元资本开支直接拉动其后工序订单。
江
87%
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主营NAND Flash及DRAM存储产品（2025年报存储业务收入占比100%），嵌入式存储占44%、固态硬盘24.5%，为国内存储模组龙头。三星/美光/SK海力士原厂涨价与供应短缺直接抬升其产品售价与库存价值。
佰
85%
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科创板存储厂商，集成电路业务收入占比97.5%（嵌入式存储60.9%），具备研发封测一体化能力并布局HBM/先进封测，获大基金二期入股。2025年报引用TrendForce数据详析三星/SK海力士存储市占率，原厂供应短缺直接利好其存储模组业务。
澜
85%
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全球内存接口芯片龙头，2025年报内存接口芯片收入占比94.2%、利润占比99.2%，DDR5 RCD/MRCD等产品为每根服务器内存模组必备。存储原厂涨价扩产、服务器DRAM放量直接带动其接口芯片出货量增长。
风
85%
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国内MLCC龙头，其核心产品MLCC、片式电阻器均为国家级制造业单项冠军产品，2025年报电子元器件收入占比98.2%。机构吹风MLCC新一轮涨价预期，公司作为国产MLCC规模最大内资厂直接受益于涨价周期。
中
85%
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全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98%，为英伟达产业链核心供应商。美股光通信板块集体大涨、Lumentum涨超15%验证AI算力光互连需求景气，公司800G/1.6T光模块需求同步受益。
三
84%
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电子陶瓷龙头，公告称MLCC产品已覆盖主流规格、具备全系列配套能力，应用从家电延伸至汽车电子、服务器等高端领域并获标杆客户认证。MLCC涨价预期下，其电子元件业务（收入占比36.7%）弹性显著。
新
83%
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光模块头部厂商，2025年报光互联产品收入占比99.7%，海外收入96.2%，覆盖数据中心高速光模块。Lumentum等海外光通信标的暴涨印证板块景气，公司作为国产高速光模块主力厂直接受益于AI光互连需求扩张。
雅
82%
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半导体前驱体材料供应商，2025年报披露前驱体覆盖3D NAND、DRAM内存等存储芯片先进制程，半导体业务收入占比31.4%、利润占比42.1%。三星/SK海力士存储扩产（SK海力士资本开支超30万亿韩元）直接拉动其前驱体与电子特气需求。
国
82%
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全球MLCC介质粉体（钛酸钡基）核心供应商，2025年报披露受益AI服务器及汽车电子需求，MLCC介质粉体销量稳定增长并推进高端粉体扩产。MLCC新一轮涨价预期下，上游粉体环节量价齐升。
博
80%
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MLCC用高端镍粉龙头，2025年报镍粉收入占比74.8%，为全球少数可量产纳米级电子专用镍粉的企业、起草电容器电极镍粉行业标准。MLCC涨价与高端化趋势下，作为高壁垒上游材料供应商直接受益。
天
80%
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光器件平台型龙头，2025年报光通信元器件收入占比98.4%，光有源器件占58.1%，提供光引擎/CPO等高速光互连解决方案。海外光通信板块大涨验证AI光模块产业链景气，公司作为核心光器件供应商间接受益。
深
78%
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央企存储封测与模组厂商，2025年报存储半导体业务收入占比26%、利润占比28.9%，拥有沛顿存储等存储封测产能。全球存储供应短缺驱动原厂与国内存储厂扩产，其存储封测及模组配套需求随之提升。