发改委：将紧盯问题整改 深入整治“内卷式”竞争
【发改委：将紧盯问题整改 深入整治“内卷式”竞争】国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示，全国统一大市场建设既是攻坚战，更是持久战。在各部门、各地方的共同努力下，相关工作取得一些积极成效。随着工作的不断深入，也暴露出一些深层问题。下一步，国家发展改革委将从多方面推动改革攻坚。一是加快建章立制，重点是打出“一个条例、三张清单、三项制度”的组合拳，明确划定政府经济促进行为的尺度和边界，既明确不能做什么，更要讲清楚可以做什么，引导各方面在守住公平竞争底线的基础上，放开手脚谋发展；二是重点打通商品和服务流通的瓶颈环节，进一步提升各类要素的流通效率。此外，国家发展改革委还将紧盯问题整改，清除一批顽瘴痼疾。比如针对企业低价无序竞争乱象，将综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监督等手段，深入整治“内卷式”竞争。
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申
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快递反内卷直接受益者。2025年度业绩快报(2026-04-14)明确：国家邮政局反对“内卷式”竞争、2025年8月起行业价格理性回升，公司单票收入企稳上升，扣非净利13.97亿元同比+37.36%；国信证券2026-04-16研报称反内卷提价具持续性，上调盈利预测，1Q26单票价格2.33元同比+14.4%。
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快递行业龙头，中金公司2026-04-24研报称受益反内卷单票盈利改善延续，上调2026年盈利预测14%至57.04亿元；长江证券2026-05-05指出反内卷推动Q4单票价格环比+9分至2.23元，快递归母净利15.3亿元同比+33.6%，十五五规划强化反不正当竞争利好龙头盈利中枢上移。
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华泰证券2026-04-26研报：反内卷推升件均价，4Q25单票收入同比+5.8%至2.14元，明显优于行业(-4.4%)；单票价格自2Q25的1.91元持续修复至4Q25的2.14元，预计2026年单票收入继续提升推升盈利，维持“买入”。快递服务业务占收入98.6%。
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全国水泥龙头(42.5级水泥占收入58.9%)，2025年报原文引用“综合运用产能调控、标准引领、价格执法、质量监管等手段，深入整治‘内卷式’竞争”，与本次发改委表述完全一致；公司明确将积极响应反内卷政策、推动行业去产能，受益于水泥落后产能退出与供给格局优化。
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涤纶长丝+PTA双重反内卷核心标的。中信建投2026-04-27研报：公司涤纶长丝产能885万吨、PTA产能1100万吨，行业集中度高具备推行反内卷基础，2025年10月工信部联合6家PTA龙头开启反内卷，双重模式下利润弹性可期；POY占收入45.2%。
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多晶硅环节反内卷最大受益龙头。国金证券2026-04-30研报：2025年高纯晶硅销量38.48万吨、国内市占率超30%居行业第一，反内卷背景下拟收购丽豪加速多晶硅整合、提升市占率与话语权；产能出清利好成本与市占率双优企业，光伏业务占收入64.4%。
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工业硅、有机硅单体产能全球第一。中信建投2026-04-27研报：2025Q4起有机硅行业执行反内卷联合减产模式，DMC价格自1.1万元/吨持续反弹至1.45万元/吨，26Q1均价环比+14.2%，反内卷加速底部反转节奏；公司拥有88万吨DMC产能，涨价弹性充分。
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2025年报明确“反内卷行动在即，钢铁产能调控加速”，政策推动落后产能有序退出、促进要素向优质企业流动；公司为山东大型钢铁联合企业、全国知名H型钢基地，钢铁业占收入97.2%，产能治理下行业集中度提升利好区域龙头。
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华泰证券2026-04-23研报：光伏玻璃反内卷下竞争秩序改善，二线以下企业产能持续出清，浮法+光伏玻璃中期价格存在反弹机会；公司超白光伏玻璃占收入44.2%、优质浮法玻璃占37.5%，为国内玻璃原片与光伏玻璃龙头之一，供给收缩直接受益。
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2025年报披露：工信部将2026年定为光伏“反内卷攻坚年”，将通过产能调控、标准引领、价格执法坚决遏制低价无序竞争、推动落后产能应退尽退；公司光伏电池+湿制程辅助品收入占95.4%，行业出清后技术与成本领先者受益。
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2025年报：反内卷政策推动下光伏各环节价格小幅回升、内卷竞争逐步纠偏，落后产能加速出清、扶优扶强提高行业集中度；公司为光伏切割设备+金刚线+切割加工服务全覆盖龙头(光伏行业收入79.5%)，受益于硅片环节产能出清后的订单集中。
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2025年报：下半年行业开启理性“反内卷”调控，头部龙头主动停机检修、限产稳价，叠加旺季需求原纸价格进入快速上行通道，行业CR10从2013年32%升至2025年65%以上；公司为包装纸龙头(原纸占收入66.8%)，落后产能清退下龙头量价齐升。
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2025年报：行业价格在“需求萎缩+产能过剩”双重挤压下弱势下行，公司按“走出摆脱‘内卷’式竞争、稳步优化业务与资产结构”路径改革；华东沿长江+西北布局十余个基地，水泥占收入69%，华东区域需求与价格弹性受益于行业反内卷供给侧约束。