7月30日谷歌DeepMind发布下一代物理AI Gemini Robotics 2，实现跨本体迁移、高级灵巧度、全身控制、长序列任务与多机协作。同日宇树科技正式启动发行，准备登陆资本市场。机构认为2026年将是人形机器人里程碑之年，建议重视机器人板块，推荐国产本体、特斯拉产业链（灵巧手、电子皮肤、减速器）及国产机器人零部件。
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绿
93%
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国内谐波减速器龙头，率先打破国外垄断；2025年报机器人行业收入占比74%、谐波减速器及金属部件占83.5%，直接对应新闻点名的减速器环节，且产品线已延伸至行星滚柱丝杠与机电一体化执行器；国盛证券2026-05-01研报披露其与三花智控在墨西哥设合资企业开发谐波减速器。
三
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特斯拉Optimus核心执行器供应商，卡位ASP最大的机电执行器环节；拟投资38亿元建设机器人机电执行器和域控制器基地，并与绿的谐波墨西哥合资开发谐波减速器（国盛证券2026-05-01）；长江证券2026-05-19指出Optimus V3或于2026H1量产，公司机器人业务全年有望实现数亿元收入。
兆
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2026年1月发布B20灵巧手（整手600g、20个主动自由度），为国内首家实现高自由度灵巧手商业化企业（建银国际2026-03-10）；华泰证券2026-04-28确认灵巧手产品批量化生产持续推进，直接对应新闻点名的灵巧手赛道。
震
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2025年报披露反向式行星滚柱丝杠、线性执行器已获国内外多个头部人形机器人本体客户验证并小批量供货，灵巧手精密零部件已对国内知名本体厂小批量供货（东方证券2026-04-27研报同步确认），并布局微型滚柱丝杠为灵巧手提供定制集成方案，横跨丝杠+灵巧手两条主线。
鸣
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空心杯电机国内领先、全球第一阵营，性能对标Maxon且更具性价比（华源证券2026-06-01）；机器人产品矩阵覆盖无刷电机模组、无齿槽空心杯模组、无框伺服电机及精密减速机/丝杠传动模组，先发卡位灵巧手电机环节。
拓
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特斯拉Tier1核心供应商，2025年报已将机器人执行器列为独立产品线（收入披露项），随Optimus V3量产爬坡执行器业务从0开始放量；直接受益于新闻推荐的特斯拉产业链（灵巧手/执行器）方向。
奥
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3D视觉传感器龙头，服务机器人领域国内市占率超70%（中泰证券2026-03-31）；双目结构光相机已与智元机器人、北京天工、优必选、灵心巧手等适配落地，并融入英伟达Isaac/Jetson平台（国投证券2026-04-28）；浙商证券预测人形机器人3D视觉市场2025-2030年CAGR达132%，对应Gemini Robotics 2物理AI感知层。
双
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2025年报减速器及其他收入占比8.7%，子公司环动科技为RV减速器平台并延伸机器人关节减速器，产品覆盖工业机器人及减速器领域；作为特斯拉产业链齿轮/减速器供应商，直接受益新闻点名的减速器环节放量。
五
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2025年报披露已研发出机器人行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、微型丝杠并密集推进送样及小批量供货，机器人零部件已单列收入0.5%；年报指出单台人形机器人丝杠用量超10根、远期百亿级增量市场，处于丝杠国产替代前沿。
安
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力传感器具备金属应变式与MEMS玻璃微熔式双技术路线，华源证券2026-04-28研报指出Tesla机器人全身力传感器搭载超30个（其中六维力4个），百万台出货对应超百亿市场空间；客户含天机智能、埃斯顿等机器人厂商，对应电子皮肤/传感赛道。
机
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新松2025年报披露全新研发轮式和双足人形机器人（松羿系列），将移动性、环境感知、灵巧操作与人机安全协作深度融合，为国产人形机器人本体代表（中科院背景），直接对应新闻推荐的首条方向国产本体。
福
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2026-03-18公告披露已成功开发多种规格微型行星滚柱丝杠并向多家头部Tier1送样；机器人减速器零部件、关节模组零部件、高精度波形弹簧等具身智能零部件已实现出货收入，直接卡位灵巧手微型丝杠配套环节。
双
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2026-03-25公告披露依托HDM技术同源性进军人形机器人行星滚柱丝杠领域，具备线性关节模组总成全流程开发能力，核心零部件（反向式行星滚柱丝杠、无框力矩电机、电机驱动器）均为自主研发，机器人丝杠客户已有数家预约打样。
北
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2026-01-06定增募集说明书披露行星滚柱丝杠募投项目，援引Data Intelo预测2032年全球行星滚柱丝杠市场达41亿美元；公司为底盘零部件（转向器齿条/减震器活塞杆）龙头，向人形机器人丝杠环节延伸，定增已获核准。
日
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机器人电子皮肤触觉感知技术研发入选常州市科技计划，参与起草2项电子皮肤柔性传感器团体标准（2025年报）；基于柔性触觉感知技术的防夹传感器已获定点、柔性触觉传感产品正式转入产业化，为A股电子皮肤方向最直接标的之一。