国家发改委正抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）
国家发展改革委国民经济综合司副司长周宏伟在7月31日新闻发布会上表示，近期正会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年）。下一步，发改委将会同有关部门以更大力度、更实举措有效扩大国内需求。该方案为面向未来五年的顶层设计，涉及消费、基建、产业等全方位内需扩张。
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海
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白电龙头（暖通空调占收入44.2%、国内收入51.6%）。2025年报38处提及以旧换新/补贴，明确"受以旧换新等政策驱动，公司产品结构持续升级，高端化、智能化、绿色化趋势凸显"。新五年扩内需实施方案落地将延续"两新"补贴通道，家电为大宗消费核心受益品类。
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免税龙头。2025年报直接引用2025年10月财政部等五部门《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》"引导海外消费回流、促进免税商品零售"，并披露海南离岛免税2025年购物金额304亿元。免税是扩内需消费政策的核心制度抓手，实施方案延续概率高。
首
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酒店集团龙头（北京市国资委控股），酒店运营+管理占收入93%以上。2025年报将"持续扩大内需、建设强大国内市场"列为政策首要任务，并引2025年1月国办《进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》；服务消费扩容直接拉动商旅与休闲住宿需求。
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2026-03-21董事会决议明确"为贯彻落实国家文化强国战略和扩大内需战略"，拟在北京王府中环开设高端文化店（试点），探索"文化赋能+产品创新+高端服务"模式；黄金产品收入占98.9%，是黄金珠宝消费直接标的，对应实施方案消费扩容方向。
同
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老字号正餐连锁龙头（安徽省内收入71.9%）。2025年报称"餐饮行业是扩大内需、促进消费的核心支柱"，富茂酒店已开业12家门店并完成长三角布局；餐饮及住宿服务占收入88.5%，促消费政策直接增厚婚宴、宴请等大众餐饮客流。
长
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汽车央企（国内收入79.8%）。2025年报引官方数据："汽车以旧换新超1,150万辆，平均每卖出两辆家用新车就有一辆享受补贴"，并称2025年"两新"政策加力扩围。汽车是大宗消费支柱，扩内需实施方案延续以旧换新补贴预期直接利好其销量。
顾
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软体家居龙头（沙发占收入57.7%、国内收入49.6%）。2025年报列示2025年发改委加力支持"家装消费品换新、旧房装修与厨卫局部改造补贴、促进智能家居消费"政策；家装补贴直接对应其整家产品线与近6,000家门店渠道。
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定制家居（整体衣柜占收入67%）。2025年报引2025年12月发改委、财政部通知：2026年继续支持"家电以旧换新、智能家居产品（含适老化家居）购新补贴"及旧房装修补贴；公司华南+华东收入合计占50%以上，家装消费扩容直接受益。
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文旅央企（光大集团旗下），乌镇、古北水镇景区经营贡献利润53.9%。2025年报提及国办繁荣文旅消费政策并称"助力城市更新行动"；文旅服务消费是扩内需实施方案重点方向，景区客流与人均消费具备向上弹性。
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2020年6月取得免税品经营资质，哈尔滨机场免税店及武汉、长沙市内免税店2025年陆续开业，实现免税业务类型全覆盖；年报称"助力国潮品牌通过免税渠道出海回流"。百货+免税双轮直接受益于消费回流与内需扩容政策。
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植物蛋白饮品龙头（核桃乳占收入83%）。2025年报引《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》"全面促进消费、加快消费提质升级"及健康饮食导向，判断植物蛋白饮品行业迎来发展机遇；大众食品消费是内需扩容的基础盘。
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国资委央企、基本建设主力军（工程承包占收入89%）。2026年1-2月新签合同1,324.4亿元，其中2月新签马鞍山博望区城市更新EPCO项目19.6亿元；扩内需实施方案的基建投资与城市更新方向直接对应其订单来源，业绩弹性大。
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上海国资城市基建运营龙头（施工业占收入78.8%），主营隧道、轨道交通、地下管廊、城市更新，概念含"新型城镇化""深地经济"；2026年3月推进基础设施公募REITs申报，以"投资-建设-运营-资产上市"闭环加码城市基建投资，属实施方案基建方向标的。