亚马逊披露，2026年第二季度向OpenAI的C轮优先股投资137亿美元，上半年累计投资287亿美元；向Anthropic投资13亿美元可转换票据，并额外购买其100亿美元无投票权优先股。此外，根据融资协议，亚马逊为Anthropic提供高达200亿美元的资金安排。同时，亚马逊第二季度依据《国际经济紧急权力法》收到约6.4亿美元关税退款。
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工
88%
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全球AI服务器代工龙头。2025年报披露"云服务商AI服务器营业收入同比增长超3倍，GPU与ASIC方案均快速增长"，云计算业务收入占比66.8%（利润54.8%），并将亚马逊等北美头部云厂商列为生成式AI投入主导方。亚马逊Q2单季向OpenAI/Anthropic投资逾250亿美元，直接强化AWS侧AI服务器采购需求，公司为最强受益标的之一。
中
88%
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全球光模块龙头，2025年报将微软/亚马逊/Meta/谷歌资本开支作为核心需求锚：2025Q4四家合计资本开支同比+64%至1186亿美元，2026E +53%至5708亿美元。天风证券2026-05-23研报称其"深度受益于下游大客户CapEx增长"。亚马逊AI投资加码将扩大其AI数据中心光模块（800G/1.6T）采购。
新
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2025年报明确"2025年亚马逊、谷歌、微软和Meta在AI数据中心领域投资合计超3600亿美金，同比增长超40%"，亚马逊为其核心下游云客户生态；公司已发布1.6T DR4、6.4T NPO等AI数据中心光模块新品（华泰证券2026-04-26研报）。亚马逊AI资本开支扩张直接对应其高速光模块需求增量。
沪
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2025年报及总经理工作报告显示：核心PCB产品用于AI服务器、HPC、高速网络交换机及路由器，营收利润双创历史新高；报告明确指出全球主要云服务商大幅增加资本支出、加速AI服务器和高速交换机大规模部署，为PCB带来强劲结构性增长动能。亚马逊加码AI基础设施将传导至其AI服务器/交换机PCB订单。
东
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子公司索尔思光电提供数据中心光模块（400G/800G，1.6T提供EML/硅光方案）及自研光芯片，并布局AI PCB；2026Q1报告披露因AI数据中心爆发加大光模块及AI PCB产能扩张，完成索尔思收购尾款支付（国盛证券2026-06-17研报佐证）。亚马逊AI投资扩张驱动其光模块/PCB需求。
天
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光通信精密器件一站式供应商（光有源器件占收入58.1%、光无源40.4%），国外收入占比74.3%，为光模块龙头（中际旭创/新易盛等）的上游配套商。亚马逊AI数据中心扩张→高速光模块放量→上游光器件/封装需求同步提升，属二跳传导但确定性高。
沃
75%
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2025年报披露：受益全球数据中心、AI、高性能计算需求快速增长，高速通信线成为通信线缆业务业绩提升的重要驱动力；公告称高速铜缆作为数据中心及算力设备短距互联关键方案，需求持续高景气。亚马逊AI基建扩张带动数据中心高速互联线缆需求，属二跳传导。
英
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数据中心精密温控/液冷龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%，布局全链条液冷及电子散热（2025年报），为高功率AI服务器/数据中心标配散热方案。亚马逊AI数据中心扩张带来液冷温控配套需求，但海外收入占比仅14%、无亚马逊直接订单证据，属二跳配套环节。
光
70%
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亚马逊云科技中国（北京）区域服务平台的运营方，2025年报披露与亚马逊通签署不超20亿元AWS相关经营性资产购买协议，云计算收入占比67.4%。与亚马逊存在直接业务合作，但属AWS中国云计算生态，受OpenAI/Anthropic投资传导较间接，故评分适中。