【伊朗称已关闭霍尔木兹海峡 美中央司令部否认】财联社8月1日电，美军中央司令部当地时间7月31日表示，“伊朗政府再次声称已关闭霍尔木兹海峡，这是不实的消息”。美军中央司令部称，“霍尔木兹海峡对于商船通行依然保持开放。伊朗并不控制该海峡”；过去四个月里，“已有数千艘船只通过这一国际水道”。7月31日稍早前，伊朗“波斯湾海峡管理局”发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。 （央视新闻）
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全球领先VLCC船队，油轮运输占2025年收入36.5%、利润55.0%。26Q1油运营收40.7亿元(+90.3%)、净利24.9亿元(+410.5%)，VLCC TD3C平均TCE约22.6万美元/天（2025年均值5.39万），二季度已锁定近半运营天数。伊朗再度宣称关闭霍尔木兹将支撑高位运价与吨海里需求；近5日主力净流出约0.8亿元，情绪尚未充分定价，存在预期差。
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油轮船队运力规模世界第一，外贸原油占收入47.2%、利润37.1%。国金证券2026-04-27研报：26Q1外贸油运毛利22.4亿元(+317.6%)，VLCC TD3C航线平均TCE 22.02万美元/天，同比+459%。海峡通航受阻直接推升VLCC运价，公司是海峡封锁叙事下最大受益方之一。
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A股唯一成品油运标的，成品油占收入52.4%、利润49.3%。国泰海通2026-05-19研报：霍尔木兹通行受阻致约15%成品油贸易中断，西向运价飙升带动东向运价中枢上移。2026-03-04公司曾因海峡事件发布股票交易异常波动公告，本轮伊朗再度宣称关闭构成直接催化。
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国内最大油气生产商，油气和新能源为第一大利润来源(占40.7%)。长江证券2026-05-15研报：美伊冲突下霍尔木兹封锁使全球供给显著下降，油价中枢有望中高位运行，26Q1原油均价78美元/桶，Q2充分受益油价上涨，上游板块盈利弹性可期。
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中国最大海上油气生产商，油气销售占利润97.3%，2026年产量目标780-800百万桶油当量。长江证券2026-05-12研报：海峡封锁下若无法恢复通行，油价有望长期中高位运行，公司有望实现量价齐升，且分红率约45%增强防御属性。
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原油及其衍生品占收入56.2%、利润84.3%，已转型油气资源型企业。国信证券2026-04-17研报：美以伊战争后伊朗封锁霍尔木兹造成原油缺口、油价快速上升，2026年油价中枢预期明显升高；公司温宿区块增储、伊拉克两区块投入开发，产量持续增长。
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招商证券2026-03-05研报：霍尔木兹封闭对全球甲醇贸易格局造成巨大冲击，我国为全球第一大甲醇消费国，进口断供+价格上涨下公司甲醇业务具显著业绩弹性；另有切尼尔90万吨/年LNG长协海外转售，国际气价上行有望贡献弹性。
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国内煤化工龙头。长江证券2026-05-14研报：中东冲突海峡封锁引发油价大涨，从成本和供给减量两维度拉动化工品涨价，公司2026Q2主要产品价格环比大涨——醋酸+55.2%、DMF+35.0%、己二酸+18.5%、辛醇+23.5%，煤头工艺相对油头成本优势凸显。
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全球集运龙头。华创证券2026-03-29研报：通过霍尔木兹的集运货量仅占全球2.8%影响可控，但美伊冲突推迟红海复航预期、燃油成本推升运价（3月SCFI欧线地线累计涨20%）；国金2026-04-30：26Q1亚欧航线货量+14.23%反映绕行热度，上调26年盈利预测至264亿元。
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炼化一体化龙头，炼油产品占利润62.1%。华安证券2026-05-12研报：地缘冲突持续背景下炼化行业景气进一步上行，26Q1公司综合销售毛利率18.92%(同比+9.03pcts)，炼油板块盈利显著修复；油价高位对炼化产品价格形成支撑。
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运营全球单体最大4000万吨/年炼化基地，炼油产品占利润64.6%。东方证券2026-05-05研报：中东冲突下炼化行业拐点已过、震荡上行，日韩欧落后产能加速退出有利行业修复；公司本与沙特有合作计划，冲突或加速双方合作进展。
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中国近海最具规模油田服务供应商，油田技术服务占收入54.7%。国金证券2026-04-22研报：高油价中枢支撑油公司资本开支，公司营收稳步提升；但中东地缘风险致26Q1钻井平台作业天数下降，利好利空并存，属两跳传导，评分相应下调。