【古特雷斯呼吁停止海湾地区战事】联合国秘书长古特雷斯当地时间7月31日在纽约联合国总部呼吁立即停止海湾地区战事，全面恢复霍尔木兹海峡和曼德海峡及周边地区的国际航行权利和自由，并通过外交途径解决争端。
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中
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全球油轮船队运力规模第一的能源运输龙头，外贸原油收入占比47.2%。2025年报披露VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE约5.75万美元/天、同比+65%，年内高点破14万美元。霍尔木兹海峡承担全球约1/4海运石油贸易（岳阳兴长年报引述），通行受阻直接推升油轮运价。7-31呼吁停火当日主力净流出942万，提示利好兑现风险。
招
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拥有世界领先VLCC船队，2025年报披露原油轮收益大幅上涨、VLCC涨幅领先，油轮运输贡献利润55.0%（收入36.5%）；年报指出15年船龄以上原油轮运力占比44%、影子船队受限，有效运力偏紧。中东冲突升级+霍尔木兹受阻下VLCC运价创历史新高，公司直接受益；7-31当日主力净流出7105万，资金面现兑现迹象。
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旗下洛克石油持有阿曼油气资产，油气开采收入占比59.2%。2025年度业绩说明会明确披露：阿曼原油较布伦特溢价约40美元/桶（最高曾达150美元），系地缘冲突导致波斯湾航运受阻、区域供应紧张所致，并确认油价上升对油气业务收益有积极影响。霍尔木兹受阻→波斯湾原油区域溢价，公司为直接业绩受益标的。
招
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招商局旗下油轮平台，主营成品油（52.4%）与原油运输（34.6%），外贸占比近6成。2026年一季报披露中东局势扰动市场：大西洋一揽子平均收益49,825美元/天同比+118%、亚太+51%、TC7同比+37%；同期中国进口原油1.47亿吨同比+8.9%。霍尔木兹受阻提升油运运价与吨海里需求，公司中东及东非航线直接受益。
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国内唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民企、最大陆基LNG供应商，天然气销售占收入31.4%、煤化工14.2%。2026年一季报明确披露：中东地缘冲突骤然升级、主要航运通道受阻，推动油价快速飙升，3月末布伦特、WTI环比涨幅均超50%（布伦特一季度均价78.38美元/桶、同比+4.54%），能源品价格上涨直接增厚公司盈利。
中
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全球集装箱班轮龙头（集运收入占比96%），亚欧航线依赖曼德海峡/红海-苏伊士通道。2025年报披露红海局势影响班轮运力与运价；宁波远洋定增文件证实胡塞武装袭击频发已迫使大量船公司绕行好望角、亚欧航线航程延长30%以上、有效运力收缩。曼德海峡通行受阻→欧线绕行→即期运价上行，公司为最直接受益的A股集运标的。
中
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国内最大海上油气生产商，油气开采收入占比近100%，桶油利润对油价弹性最大。中国石化2026年一季报披露：受中东地缘冲突影响，普氏布伦特原油现货均价80.6美元/桶、同比+6.5%；广汇能源同期披露布伦特3月末环比涨超50%。海湾战事推升国际油价，公司作为上游开采龙头直接受益于油价中枢上移。
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2025年完成重大资产重组置入恒力重工、成为A股民营造船第一股，具备VLCC超大型油轮、LNG双燃料集装箱船、第五代FLNG建造能力（船舶业务收入96.4%）。其2026年定增募集说明书明确：2026年中东地缘风险上升推高航运费用、租家集中锁定运力，VLCC运价高位大涨，并指苏伊士运河关闭、红海危机、中东冲突等突发事件将催化新船需求。
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全球造船龙头，具备VLCC、超大型集装箱船等高端船型建造能力。中远海发2025年10月公告拟委托其旗下大连船舶重工建造6艘30.7万吨VLCC原油轮（交易金额50.87亿元）；松发股份募集说明书亦指出地缘冲突导致运距增加、运力不足将催化新船需求。油运景气上行带动油轮订单与船价，公司为核心受益造船央企。
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中远海运集团航运产融平台，航运租赁业务利润占比28.3%。2025年10月公告拟新建6艘30.7万吨级VLCC原油轮（总投资50.87亿元），为VLCC船东/租赁方。中东冲突推高VLCC运价（TD3C全年TCE同比+65%），其油轮资产收益与租赁费率直接受益；集装箱制造租赁主业亦受益于红海绕行带来的运力紧张。