CBS新闻援引多名消息人士报道，美国和以色列正在计划对伊朗能源基础设施展开“迄今最猛烈的一轮轰炸行动之一”，目标可能包括发电厂和炼油厂，行动或持续整个周末。特朗普周五在戴维营内阁会议上提出该计划，表示“我们将对他们进行非常猛烈的打击”，并已下令对伊朗发动新一轮袭击。此前特朗普曾表示，霍尔木兹海峡每发生一次船只袭击，美国将轰炸一座伊朗桥梁或发电厂作为报复。WTI原油期货在收盘后电子交易盘走高，交投于86美元附近。也门胡塞武装同期宣布继续封锁沙特船只。
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中国最大海上油气生产商、全球最大独立油气勘探生产集团之一，2025年报显示油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%，是A股油价弹性最纯正的上游标的。美以计划“迄今最猛烈”轰炸伊朗炼油厂/发电厂将直接冲击全球原油供给，WTI已冲高至86美元附近，油价上行直接增厚公司上游利润。
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全球VLCC运力规模第一，2025年报外贸原油运输收入占比47.2%。历史先例明确：2026年2月28日美以伊冲突致霍尔木兹海峡通航严重受阻，VLCC TD3C航线TCE一度飙至40万美元/天以上（国金证券2026-04-27研报），26Q1归母净利同比+207%至21.7亿、外贸油运毛利+317.6%（方正证券2026-04-29研报）。本轮轰炸能源设施升级将再度抬升油运风险溢价与运价。
招
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拥有世界领先VLCC船队，2025年报油轮运输利润占比55%。历史先例：2026年2月底美以伊冲突后VLCC运价大涨，26Q1归母净利同比+219%至27.6亿（方正证券2026-04-27研报）；公司已锁定Q2约50%运营天数且锁定运价显著高于Q1（华泰证券2026-04-27研报）。新一轮美伊冲突升级令油运景气延续，运价中枢抬升预期强化。
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中国最大油气生产销售商，2025年报油气和新能源板块利润占比40.7%，上游勘探开发直接受益油价上涨；同时拥有炼化、天然气销售一体化对冲。WTI冲高至86美元附近、美以轰炸伊朗能源设施导致供给收缩预期，利好其上游业绩弹性。
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已完成向油气资源型转型，2025年报自产原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%（新疆温宿油田），叠加钻井工程服务业务，油价上行直接增厚业绩；同时具备油服属性，受益上游资本开支扩张预期。
广
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国内唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民企（LNG+煤炭+煤化工）。2026年一季报明确记载：“中东地缘冲突骤然升级、主要航运通道受阻，推动油价快速飙升，3月末布伦特/WTI环比涨幅均超50%”，并指出油价攀升使煤焦油替代价值凸显、乙二醇冲高。本轮美以轰炸伊朗能源设施再度推升油价，公司LNG、煤化工及石油板块全面受益。
招
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招商局旗下油轮运输平台，2025年报成品油运输收入占比52.4%、原油34.6%，主营中东、东北亚等外贸航线。2026年3月4日曾因油运主题发布股票交易异动公告（成交活跃），本次美以计划猛烈轰炸伊朗、胡塞武装继续封锁沙特船只，中小油轮跨区套利与风险溢价逻辑再度激活。
中
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中国近海最具规模油田服务供应商、亚洲功能最全海上油服公司，2025年报油田技术服务收入占比54.7%、钻井服务29.6%，并确认“油服行业全球景气上行”。油价上涨将带动上游勘探开发资本开支扩张，油服工作量与费率直接受益，属油价上涨的一跳传导环节。
海
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国内唯一集海洋油气开发设计、建造、安装、维修一体化的大型工程总承包公司，2025年报海洋工程收入占比95.5%，主营收入61.1%来自中国大陆（服务于中国海油等上游）。油价上行→上游海上油气开发投资增加→工程总包工作量提升，属油价上涨的资本开支传导链受益方。
杰
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国内油服装备龙头，主营压裂设备、固井设备等，2025年报油气行业收入占比94.1%、利润占比99.3%，海外收入48.3%。油价高企将刺激国内外油公司加大勘探开发与压裂作业投入，直接拉动其高端装备与油气工程技术服务订单。
宝
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国内煤制烯烃龙头，2025年报烯烃收入占比78.3%，用煤替代石油生产聚烯烃。2025年报详细分析油价影响：油价上涨时煤制烯烃相对油制烯烃经济性显著提升，且地缘冲突期油价反弹直接强化替代逻辑。美以轰炸伊朗能源设施推高油价，公司煤基化工品价差扩大受益。
石
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中国石化旗下油服上市公司，2025年报明确“油服行业全球景气上行周期延续，预计上游勘探开发投资保持稳定、保障油田服务行业景气”。油价上涨将增强油公司资本开支意愿，公司钻井、物探、工程建设业务直接受益，属油价上涨二段传导（上游投资→油服工作量）。
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中国最大一体化能源化工公司，2025年报勘探开发板块利润占比19%直接受益油价上涨，但炼油板块利润占比58.3%，油价高位推升原油采购成本（子公司上海石化年报亦提示成本转移存在时差），净效应温和正收益；成品油调价机制下部分成本可传导。属油价上涨的弱正相关标的。
海
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公司2026-03-04异动公告官方确认：“公司所处石油天然气设备与服务行业景气度与国际原油价格密切相关，近期受中东地缘局势紧张、霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期大幅上涨，A股油气相关板块交易活跃度增加。”作为油气田多相计量装备商，本轮美以轰炸伊朗能源设施再度推升油价，主题与基本面共振。
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华南LNG/LPG清洁能源服务商，2025年报LNG业务利润占比48.1%，构建“海气+陆气”双资源池。中东能源设施遭轰炸将推升全球天然气与油价联动上行（油价上涨推高LNG到岸价），公司LNG销售及能源服务板块存在价格重估空间，属油价上涨的二跳传导标的。