7月31日，伊朗"波斯湾海峡管理局"发布声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。随后美军中央司令部否认该说法，称霍尔木兹海峡对于商船通行依然保持开放，伊朗并不控制该海峡，过去四个月里已有数千艘船只通过。但国际航运信息平台"海上交通网站"数据显示，霍尔木兹海峡7月30日的船舶通行数量从前一天的22艘降至5艘，降幅达77%，且这5艘船全部经伊朗一侧航道通过。
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全球油轮船队运力规模第一，外贸原油运输占2025年收入47.2%、LNG运输占10.7%；VLCC代表航线TD3C（中东-中国）2025年全年均TCE 5.75万美元/天、同比+65%。国金证券2026-04-27研报指出2月28日美以伊冲突致霍尔木兹通航受阻后TD3C TCE一度冲上40万美元/天，本次7月30日海峡通行量骤降77%直接推升油运风险溢价与运价弹性。
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油轮船队51艘VLCC（1576万载重吨）全球领先，油轮运输占2025年收入36.5%、利润55%；26Q1油轮板块收入40.66亿同比+90.3%、净利24.86亿同比+410.5%（国海证券2026-04-26）。华泰证券2026-04-27指出公司已锁定二季度约50%营运天数且锁定运价显著高于一季度，霍尔木兹断航升级直接利好VLCC运价中枢。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售占2025年收入84.3%，纯上游业绩对油价弹性最大；国信证券2026-04-29指出3月霍尔木兹断航后全球油价大涨，26Q1净利391.4亿同比+7.1%超预期，并上调2026-28年布伦特油价中枢至85/80/75美元/桶。本次断航运量骤降77%再度强化供给收缩逻辑。
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A股唯一成品油运标的（国泰海通证券2026-05-19），成品油运输占2025年收入52.4%，主营东北亚、新加坡及中东、东非航线；研报指出霍尔木兹通行受阻致约15%成品油贸易中断、成品油运景气受原油运景气传导，公司作为远东成品油运龙头直接受益西向运价飙升与东向运价中枢上移。
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中国最大油气生产销售商，油气和新能源业务占2025年利润40.7%；长江证券2026-05-15指出Q1布伦特均价78美元/桶、因结算滞后自产原油实现价未充分反映，若霍尔木兹海峡无法恢复通行，Q2起公司将充分受益油价中枢上移，上游板块盈利弹性可期。
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已转型油气资源型企业，原油及衍生品收入占2025年56.2%、利润占84.3%，温宿区块及伊拉克两大区块在产开发；国信证券2026-04-17指出美以伊战争后伊朗封锁霍尔木兹造成原油需求缺口、2026年油价中枢预期明显升高，公司作为小盘高油价弹性标的直接受益。
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中国近海最具规模油田服务商，钻井+油田技术服务占2025年收入84.3%，占据中国近海固井、泥浆等市场大部分份额；霍尔木兹断航→油价上行→上游增产资本开支加大的传导链中，公司作为中海油核心服务商承接工作量增长，属第二层受益标的。
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国内唯一集海洋油气开发设计、建造、海上安装一体的大型EPCI总承包公司，海洋工程收入占2025年95.5%；油价高位推动中海油勘探开发资本开支上行，公司海上安装、陆地建造订单与工作量直接受益，属断航→油价→上游投资传导链。
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中远海运集团航运产融平台，2025-10-31公告拟新建6艘30.7万吨VLCC原油轮（总价50.87亿元）用于租赁经营；航运租赁占2025年利润28.3%，霍尔木兹断航推升VLCC日租金至创纪录水平（TD3C TCE一度超40万美元/天），公司VLCC租赁资产收益直接受益于油运景气外溢。
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上中下游一体化石化龙头，勘探开发利润占19%、炼油占58.3%；信达证券2026-04-29指出油价中枢上移带来库存增利与炼油盈利改善、Q1业绩修复，但公司原油进口依赖中东（经霍尔木兹），原料成本上行与供应中断风险部分对冲受益，综合弹性弱于纯上游。
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国内领先轻烃（乙烷）裂解一体化龙头，气头路线成本显著低于油头；国信证券2026-06-24指出美伊冲突推升油价、二季度布伦特期货结算价99.0美元/桶同比+48.4%，油-气价差扩大凸显成本优势，公司26H1归母净利预增60-70亿元，属高油价受益替代路线。
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国内煤化工成本领先企业（德州、荆州双基地）；华西证券2026-04-29指出地缘冲突推升油价（1-3月布伦特月均价64.7/69.4/99.6美元/桶），煤炭价格相对稳定使煤化工产品价差持续扩大，公司作为成本管控优秀的煤化工龙头在油价上行周期业绩弹性增强。