【伊朗称重开霍尔木兹海峡计划纯属谣言】财联社8月2日电，伊朗法尔斯通讯社2日援引消息人士的话报道说，重开霍尔木兹海峡的计划纯属谣言。一名相关消息人士说，目前尚未就重开霍尔木兹海峡达成任何协议，有关此事的报道纯属谣言。另一名知情的军方消息人士强调，只要美国继续采取敌对行动，霍尔木兹海峡就将继续关闭，船舶只能通过已公布的航线，并且必须获得伊朗伊斯兰革命卫队海军的许可才能通行。
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油轮船队运力世界第一，外贸原油运输占收入47.2%。2025年报披露VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE约5.75万美元/天、同比+65%，年内高点破14万美元/天。霍尔木兹海峡持续关闭（伊朗8/2辟谣重开）→中东原油出口受限、运距拉长，VLCC运价高位逻辑延续；主力5日净流出3644万，前期市场已部分price in重开预期。
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油轮运输收入占36.5%、利润占55%，拥有全球领先VLCC船队，2026-03-31公告新建10艘VLCC油轮。中银证券2026-04-18研报：截至4/15中东-中国VLCC标准航速TCE达22.86万美元/天，远超2025年均值5.39万；海峡通行不确定→油运价格维持高位支撑油轮板块业绩。主力5日净流出8021万，辟谣前资金撤离，重开预期落空后存在修复空间。
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国内最大海上油气生产商，油气销售占收入84.3%。国信证券2026-04-29研报：3月以来霍尔木兹海峡航运几近停滞推动全球油价大涨，公司Q1归母净利391.4亿、同比+7.1%，业绩超预期；二季度布伦特均价99美元/桶（同比+48.4%）。海峡不重开→油价维持高位，上游弹性最大的标的之一。主力5日净流出1.53亿，前期重开预期下资金离场。
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国内最大油气生产销售商，油气和新能源板块利润占比40.7%。长江证券2026-05-15研报：美伊冲突下霍尔木兹海峡封锁使全球供给显著下降，若无法恢复通行油价有望长期中高位运行，公司上游板块盈利弹性可期；2026年Q1布伦特均价78美元/桶、3月加速上涨。海峡持续封锁强化高油价预期。
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已转型油气资源型企业，原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%，拥有新疆温宿区块及伊拉克区块。国信证券2026-04-17研报：美以伊战争后伊朗封锁霍尔木兹海峡造成原油需求缺口、油价快速上升，2026年油价中枢预期明显升高，公司勘探开发板块直接受益。民营上游高弹性标的，因果距离1。
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中国近海最具规模油田服务商，固井、泥浆等服务在中国近海占据绝对市场优势（油田技术服务占收入54.7%）。油价维持高位→上游增产与资本开支提升→油服作业量增加，属油价链条一跳传导。霍尔木兹持续封锁支撑油价高位运行，油服景气度受益。
卫
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国信证券2026-06-24研报：霍尔木兹海峡封闭推升油价（二季度布伦特99美元/桶，同比+48.4%），公司气头烯烃（乙烷/丙烷）成本优势凸显，油-气价差扩大，上调2026年归母净利预测至102亿（原75亿）。海峡不重开→油价高位延续，气头原料相对石脑油的成本优势持续放大。
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国内领先黄金生产商，自产金占利润91%。2025年报明确：受地缘政治冲突不确定性增强等因素影响，市场避险情绪上升、全球去美元化交易升温，国内外金价屡创历史新高（2025年伦敦现货金价上涨62.9%）。海峡持续封锁→中东地缘风险延续→黄金避险属性受益。
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原油运输占收入34.6%、成品油占52.4%，主营中小型油轮（内贸原油+东北亚/东南亚外贸成品油）。中银证券2026-04-18研报指出霍尔木兹通行不确定性对油运市场形成外溢提升效应，公司间接受益于成品油运价上行；但中东-中国VLCC大航线敞口弱于中远海能/招商轮船，评分略降。
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2026-03-04股票异动公告原文直接点名："近期受中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，国际原油价格短期内出现较大幅度上涨，A股油气相关板块交易活跃度增加"。公司100%收入来自石油天然气开采服务业（多相流量计等），油价高位支撑上游资本开支与油服景气。
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亚太规模最大的海洋油气工程总承包商之一（中国海油控股），海洋工程行业收入占95.5%。油价维持高位→海洋油气开发资本开支与增储上产投入提升→工程总包及海上安装订单受益，属油价上涨链条的第二跳传导（因果距离2）。
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2026-04-08一季度业绩预增公告明确"受益于黄金和白银价格同比上涨，公司业绩出现较大幅度增长"，矿产金占利润44.7%（山东黄金控股子公司）。地缘紧张持续（霍尔木兹海峡封锁）→避险情绪与金银价格高位→业绩弹性延续，与山东黄金同属黄金避险链条。
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国内最大陆基LNG供应商，天然气销售占收入31.4%，同时拥有煤、油、气三种资源。霍尔木兹海峡亦为全球LNG运输要道（卡塔尔LNG经此出口），海峡持续封锁→LNG供应与价格趋紧，公司多元能源布局受益能源紧张格局；传导相对间接（因果距离3），评分适中。