欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）周日召开会议，强调保护国际海上航道的重要性，确保能源的持续流动。
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VLCC 油轮船队规模世界领先，2025 年报油轮运输收入占比 36.5%、利润占比 55%。年报明确称"红海危机后船舶持续绕航好望角，增加运力航距，变相减少有效运力供给"，直接对应新闻的"海上航道保护"逻辑。2026-03-31 公告与大连船舶重工签署 10 艘 VLCC 订造协议（85.66 亿元）扩产。华泰证券 2026-04-27 研报称 2Q 已锁定约 50% 运营天数且锁定运价显著高于
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油轮船队运力规模世界第一，2025 年报显示 VLCC 代表航线 TD3C 全年平均 TCE 约 5.75 万美元/天、同比+65%，四季度高点破 14 万美元，且"欧美制裁收紧、OPEC+增产、长航线需求增长"推升运价。方正证券 2026-04-29 研报：26Q1 归母净利同比+207% 至 21.7 亿元；国金证券称 Q1 外贸油运毛利 22.4 亿元同比+317.6%。霍尔木兹海峡通航受阻
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中国最大海上原油及天然气生产商，2025 年报油气销售收入占比 84.3%、利润占比 97.3%，油价风险溢价直接增厚业绩。OPEC+ 强调保障能源持续流动、海上航道承压时，油价上行与能源保供战略均利好其上游开采主业；公司资产遍及亚洲、非洲、美洲等海外海域，是全球最大独立油气勘探生产集团之一。
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国内最大的油气生产销售商，2025 年报"油气和新能源"板块利润占比 40.7%，油价上行直接增厚上游勘探开发收益。OPEC+ 会议引发国际油价风险溢价时，公司作为一体化龙头受益确定性高；同时承担国家能源保供责任，海上航道不确定性下国内油气增产逻辑强化。
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招商局集团旗下油轮运输平台，2025 年报成品油运输收入占比 52.4%、原油运输 34.6%，主营中小型油轮与化工/乙烯船。2026Q1 报告称"中东局势扰动推高燃油成本，外贸受益于国际运价回暖"；中远海能年报亦显示成品油轮运价受原油轮大涨联动、四季度集中上涨。航道扰动下油运景气向成品油轮扩散，弹性次于 VLCC 龙头。
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中远海运集团航运产融平台，2025 年报航运租赁业务利润占比 28.3%，是 VLCC 船东与出租方。2025-10-31 公告拟经海南中远海发委托大连船舶重工建造 6 艘 30.7 万吨 VLCC 原油轮（造价 50.87 亿元），其中 3 艘以"保底+分成租金"模式光租给中远海能。油运运价与 VLCC 资产价格上行直接抬升其存量船舶价值与租金收益。
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中国近海最具规模的油田服务供应商，2025 年报钻井服务+油田技术服务收入合计占比 84.3%，固井、泥浆等服务在中国近海拥有绝对市场优势。油价高位叠加能源保供战略驱动中海油等上游资本开支扩张，2025 年报披露油服需求呈"深水化、海上化"趋势，公司钻井板块深水作业持续突破，直接受益于海上油气开发投资。
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国际化独立能源公司，2025 年报油气销售收入占比 99.6% 且 100% 营收来自海外（中东、中亚、东欧），资产分布于哈萨克斯坦等地，是油价上行弹性最纯正的 A 股标的之一。2025 年报显示沙漠油田产能建设正式启动、全年新钻井 11 口。OPEC+ 表态引发油价风险溢价时直接受益，但需注意其 ST 状态风险。
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海洋油气田工程 EPCI 总包龙头（天津），主营海上油气田开发设计与建造，属海工装备板块。2025 年报披露当年海洋油气新增探明储量约占全球新增储量的 79%、深海勘探持续突破，公司作为中国海油体系核心工程承包商，直接承接海上产能建设订单；能源保供与油价高位背景下海上油气开发投资景气上行。
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全球造船龙头，2025 年报显示我国新船订单量占世界总量 69.0%、手持订单同比+31.5%。旗下大连船舶重工 2026-03-30 与招商轮船签署 10 艘 VLCC 订造协议（85.66 亿元），2025-10 承接中远海发 6 艘 30.7 万吨 VLCC 订单（50.87 亿元）；油运景气驱动船东集中扩产 VLCC，新造船需求与订单饱满度直接受益，但属两跳传导。
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中国最大的石油工程和油田技术综合服务商之一，2025 年报钻井业务收入占比 45.7%，业务覆盖地球物理、钻井、测录井、井下作业、工程建设全产业链，为涪陵页岩气项目提供全过程工程服务。油价高位与能源保供驱动国内油气勘探开发资本开支扩张，其服务对象集中于三大石油集团，资本开支上行直接转化为工作量。