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新闻直接点名：将2026年全年收入指引由513亿-530亿元上调至585亿-605亿元，持续经营业务增速由18%-22%上调至35%-39%；全球CRDMO龙头，化学业务占营收80.2%、海外收入83.5%，指引大幅上调验证CXO行业景气向上。

全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块占营收98%、海外收入90.6%（2025年报），直接受益集邦咨询预测2026年全球九大云厂商资本开支8867亿美元（同比+90%）带动的800G/1.6T光模块需求爆发，为英伟达AI算力核心配套。

光互联产品占营收99.7%、海外收入96.2%（2025年报），800G/1.6T数通光模块主力供应商，直接受益AWS云业务增速创18个季度新高及全球九大CSP资本开支上调潮带来的数据中心光模块放量。

企业通讯市场板（AI服务器/数据中心交换机用PCB）占营收77.4%、海外收入82%（2025年报），是北美云厂商AI服务器高阶PCB核心供应商，全球云资本开支同比增长近90%直接拉动其高阶PCB订单。

云计算板块占营收66.8%（2025年报），为全球头部云厂商代工AI服务器与高速交换机，是8867亿美元全球云资本开支最直接的中国制造承接方，AWS等CSP集中上调资本开支显著增厚其AI服务器出货预期。

谐波减速器占营收83.5%、机器人行业收入占74%（2025年报），国产谐波减速器龙头，打破海外垄断，是人形机器人旋转关节核心部件，直接受益特斯拉、宇树、智元等量产爬坡带来的减速器需求放量。

控制电机占营收83%，2025年报披露空心杯/无框电机、一体化关节模组覆盖人形机器人，2025-11-05业绩说明会称已向国内外上百家整机与灵巧手厂商送样并持续获批量订单，灵巧手手指关节模组已批量供货，直接受益人形机器人规模化量产。

主营IDC（55.8%）+AIDC智算中心（44.2%）（2025年报），自投自建自持智算集群服务AI大模型训练推理，全球CSP资本开支上调潮下国内智算中心需求与上架率直接受益，属算力基础设施运营环节。

2025年报披露机器人电驱执行器将按客户需求尽快进入量产阶段，占地约150亩机器人部件产业基地本年建成投产，执行器覆盖直线+旋转两类核心部件；系特斯拉核心供应商，直接受益Optimus等整机量产。

2025年报明确基于热管理与精密制造积累'向仿生机器人机电执行器等新兴领域拓展'，汽车零部件占营收40.1%；系特斯拉核心供应商（概念板块含特斯拉/人形机器人），直接受益特斯拉Optimus及国产人形机器人量产。

国内临床CRO龙头，2026-01-29业绩预告2025年净利润同向上升50%以上；药明康德大幅上调2026指引验证全球医药外包需求回暖，公司作为临床CRO同赛道龙头共享板块景气传导。

全球全流程CRMO，实验室服务占营收57.9%、海外收入84.8%（2025年报），与药明康德同处CXO赛道；药明上调指引反映全球医药研发外包需求回升，公司作为同赛道龙头直接受益景气传导。

2025年报披露讯飞星火为唯一基于全国产算力训练的通用大模型（主流大模型APP下载/招投标份额前十）；OpenRouter前五产品全由中国企业研发印证国产大模型全球竞争力，讯飞作为A股大模型应用龙头直接受益生态扩张。

自研天工大模型4.0（2025年1月上线网页端/App端），Hugging Face累计上传82个模型，AI应用覆盖游戏/短剧出海；OpenRouter中国模型霸榜印证国产模型全球调用量跃升，公司AI应用出海直接受益。