财联社8月4日电，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至2.07%，报29490.26点，创7月15日以来最高水平。
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全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占98%、海外收入占90.6%，直接供应英伟达数据中心网络。天风证券2026-05-23研报指出英伟达GB200/GB300至Rubin平台速率翻倍叠加端口数量提升，驱动800G/1.6T光模块需求'规格升级+数量扩张'；甬兴证券2026-06-17研报预计2026年800G/1.6T合计市场规模达146亿美元。纳指100权重英伟达大涨直接映射
招商证券2026-05-05研报确认公司已进入英伟达、谷歌、AMD、微软、亚马逊等国际巨头供应链；据弗若斯特沙利文，2025H1公司全球AI及高性能计算PCB市场份额第一。2025年报营收192.92亿元同比+79.77%、归母净利43.12亿元同比+273.52%，直接出口占76.8%。纳指100权重股（英伟达/谷歌/微软）走强直接映射其AI PCB订单景气。
A股稀缺的纳斯达克三地上市标的：2025年年报确认2016年纳斯达克上市（ADS代码由BGNE于2026年变更为ONC）、2018年港交所、2021年科创板，其美股ADS估值与纳指行情直接联动；2025年报美国区收入占比51.8%。纳指100期货创7月15日以来新高，情绪直接传导至其A股估值预期。
金元证券2026-06-15研报：公司为全球AI服务器ODM绝对龙头，是英伟达GB200等机柜级服务器核心供应商及核心硬件JDM伙伴，客户覆盖NVIDIA/Microsoft/AWS。2025年报云计算业务收入占66.8%；国投证券2026-05-02研报显示AI GPU服务器出货同比+3.8倍。纳指权重英伟达、微软走强直接对应其AI服务器出货景气。
高速光模块核心厂商，2025年报光互联产品收入占99.7%、海外收入占96.2%，概念板块含'英伟达概念'，与英伟达AI数据中心互联需求深度绑定。纳指100权重英伟达、微软、Meta资本开支扩张映射800G/1.6T光模块需求，公司为主要受益供应商之一。
光模块上游精密光器件龙头，2025年报光有源器件占58.1%、光无源器件占40.4%，海外收入占74.3%，概念含'英伟达概念''光电共封装CPO'。为800G/1.6T光模块及CPO提供FAU/透镜阵列等核心器件，客户覆盖全球头部光模块厂商，间接受益于英伟达及北美云厂商AI资本开支扩张。
华安证券2026-04-24研报：2025年数通PCB营收146.56亿元同比+45.21%，其中AI服务器和HPC应用营收30.06亿元、高速网络交换机81.69亿元，海外收入占82%；2026Q1营收+53.91%、净利+62.9%。为英伟达及北美云厂商AI服务器/高速交换机核心PCB供应商，纳指科技权重股景气直接映射其订单。
苹果（纳指100最大权重成分之一）核心组装及零组件供应商：招商证券2026-05-06研报指出iPhone17系列销量强劲、立臻iPhone组装业务Q1投资收益13.8亿元同比+160%；2025年报消费性电子收入占79.5%、海外收入占85.2%。苹果股价随纳指走强直接利好其估值与订单预期。
光器件供应商，2025年报光通讯器件收入占53.3%、海外占50%；深交所审核问询函回复披露其FAU产品性能对800G/1.6T高速光模块及CPO系统运行至关重要，前瞻布局CPO赛道。作为英伟达产业链光模块上游配套环节（两跳传导），纳指科技板块景气对其构成间接受益。