周四你需要知道的隔夜全球要闻：道指续创新高，SpaceX市值蒸发2250亿美元，闪迪、西部数据公布财报，COMEX黄金期货站上4300美元

闪迪2026财年Q4营收89.6亿美元(+372%)、西部数据+44%验证存储超级周期；公司为国内存储模组龙头，2025年报嵌入式存储收入占比60.9%、PC存储32.7%，DDR5/LPDDR5X出货持续攀升，研发封测一体化，直接采购三星/铠侠/闪迪等原厂NAND晶圆，涨价周期下量价齐升弹性大。

全球领先半导体存储品牌，Flash及DRAM存储器研发设计销售，2025年报存储业务收入占比100%（嵌入式44%、SSD 24.5%、移动存储21.5%）。闪迪+372%/西数+44%印证NAND需求强劲，公司作为下游存储模组龙头直接受益原厂涨价传导。

英伟达日线5连涨、市值站上5.3万亿美元，AI算力资本开支延续；公司为800G/1.6T高速光模块全球龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98%，直接配套英伟达、谷歌等云数据中心集群（光库科技公告亦列其为头部客户）。

COMEX金价单日+3.74%站上4308美元/盎司创新高；公司为国内黄金龙头，2026Q1营收+25.37%、归母净利+40.87%，公告明确归因于黄金价格上涨，自产金贡献91%利润，金价上行弹性最大。

国内存储主控芯片行业第一家上市公司，主业为闪存主控设计+存储模组，2025年报固态硬盘收入42.5%、嵌入式34.0%。NAND原厂（闪迪/西数）财报超预期、存储涨价周期直接推升其模组产品售价与毛利率。

英伟达概念核心标的，全球首批量产并交付1.6T光模块、全球首个规模量产LPO光模块厂商，光互联产品收入占比99.7%；英伟达股价创6月以来新高印证AI算力需求，公司直接受益数据中心光互联升级。

央企黄金龙头，2025年报披露国际金价全年+64.22%至4039美元/盎司；COMEX金续创新高站上4308美元，公司黄金收入占比超100%（含冶炼业务），采矿业务贡献83%利润，直接受益金价上行。

黄金收入占比89.7%，2026Q1营收+47.65%，公司披露主要受益于黄金价格同比大幅上涨；COMEX金创4308美元新高，公司布局中国+老挝+加纳多矿，金价每上行一档利润弹性显著。

COMEX白银单日+3.34%报62.26美元/盎司；公司矿产银收入占比39.2%为第一大产品，银漫矿业为国内最大白银生产矿山之一，按世界白银协会口径公司排名亚洲第一、全球第八，保有银金属量2.98万吨，银价上涨直接增厚盈利。

电子元器件分销收入占比94.2%，旗下联合创泰拥有SK海力士（HBM核心供应商）、联发科等一线品牌代理资格；存储涨价周期中分销商库存价值提升、业绩弹性放大，是闪迪/西数财报所验证的存储景气向A股传导的直接渠道。

全球AI服务器代工龙头，2025年报云计算业务收入占比66.8%，为英伟达GB系列AI服务器核心制造商；英伟达市值站上5.3万亿美元、AI资本开支上修直接拉动其云计算业务收入增长。

山东黄金控股的黄金平台（原银泰黄金），2025年报称金价走出史诗级单边上涨、LBMA午盘金价53次刷新纪录；矿产金+合质金贡献89.4%利润，COMEX金创新高直接利好其自产金业绩。

国内存储设计龙头，2025年报存储芯片收入占比71.3%，SPI NOR Flash全球市占率第二，并布局SLC NAND与利基DRAM；闪迪/西数财报验证NAND涨价与需求复苏，公司存储产品线量价齐升预期强化。

已转型生态环保+半导体存储双主业（全称诚邦智芯科技），2025年报存储半导体业务收入占比67.3%、利润占比149.2%；存储盘模组方案明确支持西部数据/闪迪、三星、铠侠等原厂晶圆，直接处于NAND涨价受益链。

Anthropic组建团队自研AI芯片，印证全球大模型厂商AI芯片定制化（ASIC）趋势；公司2025年报自述已被业界誉为AI ASIC龙头企业，提供一站式芯片定制+半导体IP授权服务，芯片设计业务收入占比27.8%，直接受益AI定制芯片需求扩张。