LG董事长据悉与黄仁勋下周将会面 或讨论实体AI和智能工厂
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英伟达AI服务器/GB系列核心代工商。2025-11-25澄清公告明确"GB200、GB300产品出货均按既定计划推进，客户需求持续畅旺"；2025年报云计算业务收入占比66.8%。LG若采购Blackwell GPU将扩大英伟达出货量，公司作为核心代工厂直接受益。
2025-08-29增发募集说明书披露"成功进入英伟达、AMD、英特尔、特斯拉等国际知名企业供应链"，产品覆盖AI服务器用多层板/HDI。英伟达Blackwell放量（含LG等新客户采购）直接拉动其AI PCB订单，属于英伟达供应链核心PCB厂商。
2025年年报披露UQD、MQD产品被列入英伟达MGX生态系统合作伙伴（2024、2025年OCP峰会），截至2025年3月液冷链条累计交付1.2GW。LG采购Blackwell建设数据中心将带动液冷温控需求，公司是英伟达官方生态名单中的A股温控标的。
2026-01-29公告拟增资广东省具身智能科技公司，并"自主建设物理AI仿真平台为具身智能构建数字孪生训练场"，与新闻中"实体AI"讨论主题直接对应；数字孪生及信息化软件收入占比27.7%，为具身智能提供数据采集与仿真训练全链路产品。
2025年年报披露"从GB200、GB300到Rubin的量产落地，公司技术能力与市占率不断提升，持续领跑AI服务器电源PCB行业"，PCB收入占比87%，配套台达等电源头部客户。LG采购Blackwell扩大英伟达出货，间接拉动AI服务器电源PCB需求。
2025年报披露推出全品类具身智能专用控制器（IRC工业机械臂/OES服务机器人/EII人形机器人/ARD四足/AVC移动机器人系列），并与理想汽车、汇川技术、云迹机器人及头部人形机器人企业深度合作。实体AI生态扩张将直接拉动其具身智能控制器需求。
可转债法律意见书引用招商证券研报：GB200/GB300采用大面积高阶HDI板，以NVL36为例单机PCB价值量约2万美元；公司PCB制造收入占比91.5%，具高阶HDI产能，受益于Blackwell平台放量带来的AI服务器PCB需求。
2025年报披露已完成"技术基座-智能中枢-执行终端-系统进化"工业AI全链条部署，形成"工业软件-垂直AI模型-工业AI模型应用-具身智能"全栈体系，智能制造装备收入占比99%。同时覆盖新闻"实体AI"与"智能工厂"两大讨论主题。
天风证券2026-05-23研报称其为全球光模块龙头（2024年LightCounting全球第一），深度绑定北美头部算力客户；太平洋证券2026-06-23研报显示2025年光通信模块收入374.57亿元、境外收入占比90.58%，1.6T产品配套Blackwell平台放量。Blackwell需求扩张的算力光互联核心受益方。
2025年报披露全新研发轮式和双足人形机器人，融合移动性、环境感知、灵巧操作与人机安全协作，为未来工厂应用储备；工业机器人收入占比26.6%。作为中科院系机器人龙头，是实体AI/具身智能方向的A股核心标的。
2025年报披露前沿性布局具身智能设备研究，可提供各类具身智能机器人应用解决方案，并联合多家头部车企、人形机器人本体厂商合作研发；智能化产线与智能装备收入占比99.8%。智能工厂+实体AI双主题的直接映射标的。