盛视科技AI服务器预计持续大批量到货，B300现货价格突破1450万元/台，美国拟进一步封堵AI芯片通道

新闻主角：4月14日公告拟采购11亿元IT设备、5月11日股东会拟购不超过60亿元IT设备、5月26日签署60亿大客户订单，预计6-8月AI服务器持续大批量到货；2026H1归母净利预增336%-460%。公司属华为昇腾/AI算力芯片概念，主力4日净流入3.75亿，验证供应链核心优势。

算力租赁行业头部公司：2025年报算力服务收入占比76.5%、利润占比89.2%；东吴证券2026-05-05研报称2026年为算力租赁业绩释放元年，公司Q1签约订单同比大增、总资产由53亿增至129亿。B300现货价涨至1450万/台叠加美国管制收紧，直接利好其算力资产重估与算租涨价，主力4日净流入11.6亿。

英伟达核心硬件JDM伙伴（申万宏源2026-06-26研报），2025年报云计算业务收入占比66.8%；B300现货价突破1450万/台验证AI服务器高景气，公司深度参与英伟达GPU/NVLink机柜代工，CPO于26Q3量产，主力4日净流入57.8亿。

2025年报披露为英伟达（NVIDIA）指定的数据中心推荐提供商之一，参与Blackwell及Vera Rubin系列架构数据中心电源系统与高压直流供电方案设计；Power Brick作为GPU近供核心设备适配Blackwell/H100。B300功耗升至1100W以上直接拉动AI服务器电源需求。

2025年报算力相关产品及服务收入占比60.6%、利润占比62.2%，子公司英博数科布局英伟达GPU智算中心（英伟达概念）；B300现货价飙升+美国管制收紧令存量算力资产稀缺性提升，算租涨价直接增厚其算力业务收入与利润。

国产AI算力芯片龙头（AI算力芯片、国产芯片概念），美国拟进一步封堵英伟达先进芯片对华通道，倒逼国产AI芯片替代加速；公司思元系列云端训练/推理芯片为国产算力核心受益标的。

2025年报AIDC（智算中心）业务收入占比44.2%，IDC+AIDC双轮驱动，为京津冀智算中心龙头（字节跳动概念）；算力供给收紧下智算资源稀缺性提升，公司智算集群上架率与租金水平受益。

国产CPU/DCU（深算系列）龙头，AI算力芯片概念；美国管制升级强化国产算力替代逻辑，其DCU与昇腾并列为国产AI芯片主力，直接受益运营商/互联网智算中心国产化采购。

全球AI服务器龙头，AI服务器国内市占率第一（东数西算/算力概念）；盛视科技等客户大批量采购AI服务器及B300涨价验证行业景气，公司AI服务器出货量与毛利率双重受益。

中科院系高端计算机/AI服务器龙头（东数西算/算力概念），与海光信息同属中科院体系形成'芯片+整机'协同；美国封堵英伟达通道下，国产智算整机与液冷服务器需求提升。

英伟达概念，全球光模块龙头、800G/1.6T光模块核心供应商；B300/GB300 NVL72机柜高速互联对光模块需求激增，海外AI算力资本开支高景气下公司出货持续放量。

2026年5月14日公告拟开展总额不超200亿元高性能算力服务器融资租赁业务，整合昇腾等国产算力资源构建'算力底座+AI中台+行业应用'全栈架构（国泰海通/太平洋证券研报佐证）；算租产品供货收紧背景下新业务卡位受益。

2026年5月6日签署项目合作协议，投入35-40亿元设备采购资金切入算力租赁赛道并持股75%（国泰海通2026-06-01研报）；B300涨价与管制收紧提升算力租赁资产价值，为其第二增长曲线。