乌克兰农业部长表示，8月1日至15日期间，乌克兰出口79.4万吨农产品，而7月整月出口量为367万吨。

国内玉米种业龙头，2025年报玉米种收入占比85%、利润占比92.2%。乌克兰谷物出口放缓（8月上半月79.4万吨，7月整月367万吨）强化全球玉米供给收紧预期。招商证券2026-04-30研报称地缘冲突叠加极端气候、看好2026年国内外粮价中枢抬升，粮价上行提振农户购种积极性，公司26Q1营收同比+62.7%已现拐点。

国内种业第一、全球前八，2025年报玉米种子收入占比59.5%（50.4亿元），转基因玉米推广面积全国第一（开源证券2026-05-08研报）。玉米是乌克兰主要出口谷物，其出口放缓（8月上半月79.4万吨vs7月367万吨）支撑玉米价格预期，玉米种业主业最直接受益粮价回升，25年归母净利同比+46%。

江苏省属稻麦种植龙头，2025年报种植业利润占比56.2%。中金公司2026-04-24研报指粮食供需边际改善、价格易涨难跌，1Q26全国小麦/粳稻价格同比+5.5%/+6.2%，公司25年销售小麦90.22万吨。乌克兰小麦出口放缓强化该逻辑，种植主业有望受益粮价景气回升。

国内规模最大的农业类上市公司、优质商品粮生产基地，主营水稻/玉米/大豆种植与土地发包，2025年报土地承包收入占比71.7%、利润占比95.8%。乌克兰农产品出口下降（8月上半月79.4万吨vs7月367万吨）利好全球粮价，粮价上行直接增厚其地租与粮食销售收入。

央企种业平台，2025年报自述小麦种业全国头部、综合实力行业前列，入选国家种业阵型玉米/油料补短板、小麦/水稻强优势阵营，是维护粮食安全的中坚力量。乌克兰为全球重要小麦/玉米出口国，其出口放缓（8月上半月79.4万吨）提升粮价与粮食安全预期，公司种业+农资业务直接受益。

央企（先正达/中化系）种业平台，2025年报水稻种子收入占比36%、玉米种子14.5%、小麦种子7.2%。全球谷物供给收紧预期下，粮价上行带动种子需求与种植意愿，公司水稻+玉米双主业均具弹性，属粮价上行次优受益标的。

国务院国资委实控，种子产业年产销玉米/水稻/小麦种子超9100万公斤、年推广4000万亩以上，2025年报种子收入占比36.9%、利润占比72.6%。乌克兰谷物出口缩减（8月上半月79.4万吨vs7月367万吨）强化粮价上行预期，杂交玉米、水稻种子销售受益。

北京市国资委旗下油脂油料加工与贸易平台，2025年报油脂油料业务收入占比90.7%。乌克兰是全球最大葵花籽油出口国，其农产品出口放缓（8月上半月79.4万吨vs7月367万吨）收紧全球油脂供给，公司油脂贸易库存及古船、绿宝品牌产品具备提价弹性。

深圳国资旗下最大米袋子、首批国家级粮食应急保障企业，2025年报粮油贸易及加工收入占比75.8%、粮油仓储物流15.6%。乌克兰粮食出口下降推升全球粮价与进口成本，作为地方骨干粮企，粮价上行与储备轮换价差扩大对其构成利好。