北美电网投资加速至CAGR+20%以上，国内电力设备企业突破直接出海
美国典型电力公司主网投资上修至CAGR+20%以上，25年底-26年初美国ISO密集批准多条765KV线路。北美主网变压器交货周期已排至2.5年以上，扩产瓶颈在熟练工人、厂房建设等。思源电气、安靠智电等公司已突破北美主网变压器直接出海，0-1突破后有望迎来份额持续增长。预计北美已公布765KV线路对应26-32年年均变压器增量需求142亿元，考虑配套主网建设预计需求翻倍。美国准许电力公司费率25年同比增长35%。
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哎跟你们说，最近北美电网这事儿挺火的。美国那边主流电力公司把主网投资增速一口气提到了20%以上，说白了就是钱要撒开了花。怎么回事呢？主要是AI数据中心用电量太大了，本土电网又老旧，变压器产能根本跟不上。现在北美主网变压器交货周期已经排到2.5年以上，扩产还缺熟练工人、缺厂房，短期根本补不上。
好消息是什么呢？咱们国内企业终于突破了！思源电气、安靠智电这些公司已经能直接向北美出口主网变压器了，实现了0到1的突破。这可不容易，因为之前主网设备准入门槛很高的。现在美国刚批了好几条765KV的高压线路，预计26年到32年每年变压器增量需求就高达142亿，配套建设算上直接翻倍。
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