河南：1—7月规模以上工业增加值同比增长7.5%

河南郑州客车龙头，主营客车研发制造（2025年报客车制造分部收入占比93.9%），年报披露大中型客车销量稳居行业第一，行业新能源客车出口量同比+31.95%。河南省1-7月新能源汽车产量+32.9%、汽车及零部件产业增加值+11.2%，公司是省内新能源整车核心承载主体，直接受益本地产业景气。

总部河南焦作，2025年报新能源材料+新能源电池收入合计占比约63%（33.2%+30.2%），年报披露具备六氟磷酸锂规模化产能，LiFSI、NaPF6等新型电解质千吨级产线规模居行业前列，六氟磷酸锂为锂离子电池电解液核心锂盐。河南1-7月锂离子电池产量+101.3%，直接拉动其电解液锂盐与锂电池业务需求。

总部河南洛阳的军民用连接器龙头，2025年报电连接器收入占比74.5%、光器件及光电设备17.1%，自主产品500多个系列35万余品种。河南1-7月电子元件产量+11.8%、电子信息产业增加值+28.0%，公司为省内电子信息产业核心上市公司，连接器/光器件业务直接对应电子元件品类高增长。

总部河南鹤壁，主营光芯片及器件（AWG/PLC分路器、DFB激光器芯片）、光纤连接器，2025年报光通信网络产品收入占比98.5%。河南1-7月电子信息产业增加值+28.0%、电子元件产量+11.8%，公司为省内光电子/电子信息硬科技代表，直接受益该赛道景气与国产光芯片需求。

河南南阳汽车热管理龙头，2025年报热管理部件收入占比99.6%，新能源/氢燃料电池/5G工业液冷及光伏冷却部件与模块占14.8%，电子水泵覆盖12V-1500V全电压。河南1-7月新能源汽车产量+32.9%、汽车及零部件增加值+11.2%，作为新能源车热管理核心供应商直接受益配套放量。

总部河南焦作，钛白粉全球龙头，2025年报新能源材料（含磷酸铁锂等）收入占比4.6%。河南1-7月锂离子电池产量+101.3%拉动上游磷酸铁锂正极材料需求，公司新能源材料业务为锂电产业链在豫受益环节，钛白粉主业亦受益区域化工制造景气（制造业增加值+9.3%）。

河南开封、河南省国资委控股，主营含锂离子电池生产与销售及锂电负极材料（2025年报锂电池收入占比6.0%），并布局全钒液流储能电站。河南1-7月锂离子电池产量+101.3%为其核心品类的区域景气信号，公司锂电池/负极材料业务直接受益。

河南郑州，宇通系新能源环卫装备与重卡平台，2025年报环卫装备收入占比45.3%（主销新能源环卫车）、工程机械43.6%。河南1-7月新能源汽车产量+32.9%、汽车及零部件增加值+11.2%，新能源商用车景气带动公司新能源整车及环卫装备业务。

河南郑州气体传感器龙头，2025年报传感器收入占比16.2%、智能仪表45.8%，并布局人形机器人用传感器。河南1-7月电子元件产量+11.8%、服务机器人产量+13.6%，公司传感器/智能仪表作为电子元件与机器人上游核心零部件供应商受益。

河南南阳，主营精密光学元组件（2025年报收入占比43.2%），具备AR-HUD、AR光波导等汽车智能光学与AI光学能力，已获头部车企AR-HUD定点。河南1-7月电子信息产业增加值+28.0%、电子元件产量+11.8%，公司作为省内光学元器件企业受益电子信息制造景气。